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從太平天國與三國的交涉中，可見其外交拙劣，其自大或無知，較鴉片戰前的清廷實有過之，雖有&ot;天下本一家，四海皆兄弟&ot;之說，但必須承認天王的宗教與政治地位。

六、北捻與南會

捻與天地會之亂雖然已久，真正擴大而益加嚴重則在太平軍佔領南京之後。 &ot;捻&ot;與&ot;股&ot;字意同，捻匪即股匪，由地方豪強，糾合結集，謂之&ot;成捻&ot;，橫行鄉裡，以皖北為多。魯南失業的船伕、遊民，則以布匹分幅帕首，私相雄長，稱為&ot;結幅&ot;，名曰幅匪。十九世紀中期，淮河、黃河一再泛濫潰決，官吏不恤，饑民無以為食，成捻結幅的愈眾。太平軍北伐、西征，皖北秩序大亂，到處揭竿而起，分據寨、城、集、莊，棋列星羅，捻勢大熾。頭目不一，穎州、毫州兩屬以張洛行、龔得樹輩為首，皖、豫之交，以李昭壽為著。一八五五年毫州、蒙城之捻，推張洛行為盟主，以雉河集為根據地，旗分五色，眾至數十萬。但仍乏真正統一組織，只是在春秋二季，外出劫掠之時，始相集合，名曰&ot;裝旗&ot;。飽掠之後，負載而歸， &ot;糧盡再出，有如貿易者&ot;。一八五六年，張洛行佔領水陸要衝商賈輻輳的穎州三河尖，淮河南北，遍地皆捻。與太平軍相通，名義上多接受天王封號，實際上是 &ot;聽封不聽調&ot;。

遍佈南方各省的天地會，亦乘勢大舉。一八五三年五月，福建的黃威佔領海澄、漳州、泉州、廈門，稱&ot;大明漢軍元帥&ot;。翌年，東入臺灣，不久失敗。另一支佔領永春、德化、龍溪等縣，歷時五年。一八五三年九月，江南的天地會起於嘉定。九月七日，上海天地會的別支小刀會，由粵、閩人劉麗川、潘金珠等領導，一舉而佔縣城，數日之內，附近州縣俱為所陷。劉麗川具奏天王，請共取蘇、常。他初稱&ot;大明國統理政教招討大元帥&ot;，至是將大明國改為太平天國。南京以其仍敬邪神，吸食鴉片，未予認可。劉麗川因清軍的攻擊，僅能保有上海一隅，英、美、法復與為難，斷絕城內食用，最後法軍直接參戰，協助清軍，於一八五五年二月，奪回上海縣城，小刀會失敗。

聲勢尤大的為廣東的天地會。一八五四年六月以後，東江、北江、西江遍地皆是，其中多為以往挑運貨物的工人及反英的團練。起於商業巨鎮佛山的陳開，建號 &ot;大成&ot;，所部稱為&ot;紅兵&ot;，呼清軍曰&ot;白兵&ot;，分路包圍廣州，達半年之久。兩廣總督葉名琛肆意濫誅，被殺者七萬餘人，強半為無辜。清軍因得外國槍炮、火藥、糧米接濟，陳開未能攻下廣州，一八五五年，西入廣西，佔領桂平，直至一八六一年。其他各部（花旗），分於一八五五至一八五六年間北入湖南、江西，投歸石達開。

倘使洪、楊對天地會能積極爭取，東結劉麗川，控有&ot;倉庫&ot;根本、北京性命所繫的江南，及糧源所出的上海，再利用時機，揮師南下，聯合湘、贛及廣東、福建的天地會，收取長江以南及濱海地區，及另外兩個通商口岸廣州、廈門，不僅可有廣大後方，並易獲得海外物資、武器，進可攻，退可守。究之實際，不無困難。太平軍為要攻奪北京，必須繼續北伐，為要穩定天京的地位，必須回師西征，同時又須對城外的江南大營警戒。上海小刀會舉事之日，正北伐軍深入山西，西征軍圍攻南昌之時，如再要東進，必先擊敗江南大營。北伐已不能動員大軍，這時更無此力量。至於南進，如西征順利，自可由湘、贛而下粵、閩，但結果被阻於南昌，失利於湘潭，遑言其他。捻首李昭壽曾一度來歸，中途背叛，張洛行屢次與太平軍聯合作戰，並無助於太平軍在北方的發展。自廣東北來的花旗（天地會），亦未能挽回太平軍晚期在贛、浙