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毛澤東這時已經認為，紅軍應該首先在山西站穩腳跟，逐步形成以陝晉為中心的戰略根據地，進而在河北、綏遠擴大這一根據地，再與外蒙古接連，與蘇聯打通。

這一設想沒有實現。在閻錫山頻頻向蔣介石告急的情況下，1936年3月下旬起，蔣介石急調中央軍10個師進入山西，派陳誠協助閻錫山指揮作戰，同時令東北軍與西北軍向陝北蘇區進攻，形勢變得十分緊張。至4月下旬，毛澤東原定在山西和華北幾省建立根據地的計劃已完全不可能，整個東徵的戰略方針不得不改變。

毛澤東4月28日致電張聞天：「情況已根本地發生變化，喪失了繼續作戰的可能，為穩固計，決定西渡。」「提議開政治局會，討論新的行動方向及其他與此關聯的問題。」

事前有彭德懷能不能渡過去、能不能渡回來的疑慮，所以紅軍作戰計劃制訂得現實且周詳，渡過去在山西擴大了8000紅軍，籌款30萬元，又全部渡了回來。彭德懷回憶說：「進軍山西是紅軍到達陝北後的第二個偉大勝利。」

可惜在進攻三交鎮的戰鬥中犧牲了劉志丹。

東徵部隊於5月初全部回師陝北。新的發展方向和戰略方針問題又重新在考慮之中。

還是要想方設法靠近蘇聯。

1936年4月20日全軍回師陝北以前，毛澤東、彭德懷電周恩來、張聞天並致鄧發，要鄧發即去蘇聯，最好在夏天到達。鄧發去蘇聯在軍事方面的任務是：一、對日作戰的共同步驟問題。

二、雙方軍委間的通訊聯絡問題。

三、我軍向綏遠行動並向綏遠創立局面問題。

四、技術幫助問題，能否接濟步、炮、彈藥、輕、重、高射機槍，以及架橋裝置，通訊器材等。如有可能我軍在秋天全部開往綏遠接運。

五、蘇方派人幫助的問題，擔任特種技術教育者數人，擔任作戰者數人。

紅軍剛剛回師陝北，蔣介石就發起新的「進剿」。中央軍、陝北地方軍、寧夏「二馬」、東北軍、西北軍共154個團，25萬餘人一起圍將上來，紅軍有被困死在陝甘地區的危險。

5月18日，中共中央決定以紅軍主力組成西方野戰軍，彭德懷任司令員兼政治委員，實施西征，目的是設法造成陝甘寧邊區革命根據地，相機攻取寧夏，打通國際路線，取得蘇聯援助。

如果說東徵之意在透過山西綏遠，打通國際路線，那麼西征之意即要透過寧夏接近蘇聯。但這個時候，打通國際路線已不是西征戰役的重點。重點是解決眼前困難，以擴大蘇區為目標。所以中共中央決定「紅軍西渡後向陝甘寧發展蘇區，策應四方面軍與二方面軍，猛力發展蘇區，漸次接近外蒙」。

一個「猛力」，一個「漸次」，將主次坦露分明。

6月1日，兩廣事變發生。國民黨廣東軍閥陳濟棠、廣西軍閥李宗仁、白崇禧，以北上抗日為名發表通電，組成「抗日救國軍西南聯軍」，企圖出兵爭奪南京國民黨政權。10日，粵桂兩軍分路北上。30日，中央軍與兩廣軍隊互相開火。

陳濟棠、白崇禧於紅軍長徵之初擔任圍堵主角。此次在緊要關頭又幫了紅軍的忙，蔣介石不得不將主要精力用於應付兩廣事變。

對陝北根據地的進剿被分散了。

此時紅軍與東北軍的關係已經發展到了一個非常程度。

1936年1月，中共中央與東北軍的張學良建立了直接聯絡。張學良、王以哲在與中共中央聯絡局局長李克農會談中，表示同情中共的抗日主張，願為成立國防政府奔走。

2月，紅軍與王以哲的六十七軍達成互不侵犯協議，各守原防，紅白通商。

3月，張學良在與李克農會談中提出，請中共在毛澤東、彭