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這時，忽必烈妻弘吉刺氏自開平遣使臣來，密報阿里不哥在漠北圖謀繼承汗位。忽必烈在軍前召集他的將領、幕僚商議。郝經說：&ldo;大王雖然素有人望，且握重兵，但是不知道海陵王的故事麼？倘若他（指阿里不哥）自稱受遺詔，便正位號，下詔中原，大王要回去還能行嗎？&rdo;郝經建議：&ldo;斷然班師，亟定大計，銷禍於未然。&rdo;廉希憲說：&ldo;殿下太祖嫡孫，而且收召才傑，悉從人望，率土歸心。願速還京，正大位以安天下。&rdo;忽必烈命廉希憲先行，觀察事變。又命他前往賜宗王塔察兒飲膳，乘機提出擁立忽必烈的建議。塔察兒贊同此議，願首倡推戴。

1259年底，忽必烈許宋議和，自己輕車簡從北返，駐燕京近郊。1260年3月，他返回開平，召集塔察兒等宗王大將，即在開平舉行選汗大會。忽必烈弟末哥、東道諸王塔察兒、移相哥（哈撒兒之子）、忽刺忽兒（成吉思汗弟哈赤溫子）、爪都（成吉思汗弟別裡古臺孫），西道諸王合丹（窩闊臺子）、阿只吉（察合臺子）等擁立忽必烈（元世祖）即汗位。

按照蒙古傳統慣例，選汗的忽裡勒臺應在鄂嫩河、克魯倫河之地舉行，而且必須有各系宗王參加。忽必烈在漢地自行集會選汗，顯然與傳統不合，而且有些宗王未前來出席。這時，阿里不哥留守和林大斡耳朵，蒙哥死後監國。忽必烈自立為汗後，阿里不哥利用這一時機，也隨即在和林舉行大會。蒙哥諸子阿速臺、玉龍答失及察合臺系宗王數人，擁立阿里不哥為汗。兩汗並立，隨即發生戰爭。

蒙古國軍隊的主力，原由蒙哥統率侵宋。蒙哥死後，大將哈刺不花率部退據六盤山，與留守這裡的渾都海部會合。阿里不哥派出霍魯懷、劉太平等來陝西，拘收錢穀，企圖與六盤山駐軍聯合，自關中進兵。廉希憲、商挺等來京兆，先發制人。6月，以謀反罪處死霍魯懷、劉太平，並處死渾都海在四川的黨羽乞帶不花、明裡火者。忽必烈詔令陝西四川宣撫使八春節制諸軍，命鞏昌權總帥汪良臣統率陝西漢軍防禦六盤山的軍隊。

忽必烈親率大軍自開平出發去和林，攻打阿里不哥。9月，至轉都兒哥之地。阿里不哥派遣阿藍答兒領兵南下，至西涼府，與渾都海軍會合東來，哈刺不花因意見不和引兵北去。忽必烈命諸王合丹、合必赤與八春、汪良臣等率領蒙、漢軍迎戰。兩軍大戰於刪丹，阿里不哥軍潰敗。阿藍答兒、渾都海相繼被殺。阿里不哥敗逃，退至乞兒吉思地，派遣使者與忽必烈相約，邀集西北諸王正式選汗。忽必烈命宗王移相哥統領一軍國駐和林，以待阿里不哥。10月，忽必烈領兵南返，12月至燕京，賞賜擁立諸王。1261年2月，返回開平。

1261年秋，阿里不哥率領斡亦刺等部眾，突然襲擊移相哥軍，乘勝南下。忽必烈得警，急忙徵調張柔、嚴忠嗣、張宏等七處漢軍，並令董文炳率射手千人，塔察兒率軍士萬人隨從出征。11月，忽必烈軍與阿里不哥戰於昔木上腦兒。諸王合丹、駙馬臘真、丞相線真和兀魯、忙兀二部軍為右軍；諸王塔察兒、太醜臺和史天澤等將左軍；諸王哈必赤將中軍，合勢進攻，斬阿里不哥的大將合丹火兒赤。塔察兒與合必赤分兵奮戰，大破斡亦刺軍。阿里不哥後軍阿速臺復至，再戰，兩軍殺傷相當。阿里不哥北撤，忽必烈也還軍。

察合臺汗領地（兀魯思）原由兀魯忽乃妃子攝政。忽必烈即位後，即派遣察合臺曾孫阿必失哈偕弟納鄰合丹去阿力麻裡主持政事。二王行至途中被阿里不哥捕獲。阿里不哥乃派察合臺孫阿魯忽（拜答兒子）去察合臺汗地執政，以為聲援，並防禦在波斯的旭烈兀。阿里不哥遠在漠北，從漢地北運的糧食斷絕，給養缺乏，便派遣使者去察合臺汗領地徵斂。阿魯忽殺使者，轉而擁護忽必烈。

1261年秋，阿里不哥