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英國使團於1793年9月26日回到北京，清政府認為祝壽完畢，使團的使命已完成，而馬戛爾尼則認為事情還沒有開始，急切地要求和等待談判。他向清政府提出了六項要求。

一、請中國允許英國商船在珠（舟）山、寧波、天津等處登岸，經營商業。

二、請中國按照從前俄羅斯商人在中國通商之例，允許英國商人在北京設一洋行，買賣貨物。

三、請於珠（舟）山附近劃一未經設防之小島，歸英國商人使用，以便英國商船到彼即得收歇，存放一切貨物，且可居住商人。

四、請於廣州附近得一同樣之權利，且聽英國人自由來往，不加禁止。

五、凡英國商貨，自澳門運往廣州者，請優待免稅或減稅。

六、英國船貨按照中國所定之稅率交稅，不額外加徵，請將所定稅率公佈，以便遵行。

資本主義正在迅速發展的英國，急於對外擴張，尋找農副產品供應地和商品市場。它的要求自然帶有侵略性，如割取中國的島嶼等，清政府決不會接受這種要求。制度不同的中英政府都會採取措施，維護自己的利益和主張。但當時中英矛盾並未上升到使用暴力，彼此還不具備把自己的意志強加於對方的實力，兩國之間的問題可以也只能透過談判尋求解決。對問題視而不見，置之不理，避免外交接觸，拒絕對方的全部要求，肯定不是明智的做法。英國的六項要求中，有不少屬於改善正常貿易的，不僅從今天看來應予考慮，即使當時的清政府也並不認為絕對不能接受。例如，寧波通商的要求，乾隆帝在三十多年前就加以考慮並一度準備接受；又如允許外商到北京貿易，則早在康熙中就曾將此項權利給與俄國商隊；改進廣州納稅體制是乾隆自己說過的，又為以後兩廣總督長麟所承諾。英國的六項要求應予區別對待，有的可以接受，有的應當拒絕，有的經過談判，加以修改。即使清政府拒絕英國的大部分要求，只要外交談判繼續下去，可以增進相互瞭解，緩和矛盾衝突，對中國有利而無損。中國和英國在談判中的地位是對等和平等的，英國當時並無遠徵中國的可能，只能用談判手段擴大其貿易，因此它的要求不能不是靈活而富於彈性的，並設想了自己的要求被拒絕之後讓步和替代的辦法。為了談判成功，馬戛爾尼使團努力博得清政府的好感。英國國務大臣鄧達斯給馬戛爾尼的指示中說：為了避免中國的誤會，要使中國人知道英國使團的主要目標是向皇帝祝壽，廣州貿易雖然存在弊端，但不要在微小的弊端方面提出抗議，不要在這些問題上觸犯中國人。問題在於處在封閉和自給自足狀態中的清政府，對外部世界既無需求，又不瞭解，它沒有近代國際交往的經驗，也不感到有建立經常的外交關係的必要。再加上禮儀爭執所引起的不快，把英國六項要求一律斥之為「非分幹求」，砰然關閉了談判的大門。

乾隆帝於9月30日迴鑾，立即下令馬戛爾尼使團應於10月7日離京回國。英使要求進行談判，留住過元旦以後，清政府斷然拒絕。沒有經過任何談判，英使團幾乎等於被強行驅逐，只收到清廷一封詞語強硬、全盤拒絕英國要求的敕書。

歷史的經驗證明：像中英這樣兩個遙遠、隔離、互相生疏的主權大國，一下子不可能就重要的政治和經濟問題達成協議，甚至對話也難於開始。只有逐步加強接觸，增進瞭解，才能進行有效的外交談判。在當時最需要，也是較現實的是維持相互聯絡，透過積累，創造有利的談判環境，而不是達到什麼外交成果。如果說，十八世紀中英之間的平等交往尚有可能，那末，到十九世紀中葉，機會已逝，兩國以兵戎相見，英國把條約枷鎖強加於中國，只有城下之盟，再也談不上對等和平等的談判了。

我們可以看到馬戛爾尼使團在歸途中和中國陪送大臣短期接觸、對話，相