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相比之下，底層民眾依然生活閒苦。農村因大量種植鴉片，使糧食缺乏，從越南進口的稻米農民往往無力購買，時常掙紮在飢餓線上；農民最主要的衣料來源棉紗、布匹等，因過境稅和特種消費稅的徵收，價格昂貴，許多地區的農民鳩衣百結，世代相傳。

工人的生活同樣苦難深寬。在個舊的錫礦，最盛時有工人十四五萬，&ldo;彼輩之生活及待遇，視牛馬為弗如&rdo;。這些工人在黑暗的礦道中，負重五六十斤爬行，每日工作十小時以上，&ldo;滿身黃泥，氣喘疲睏無人色&rdo;。他們的工資是每月五六元，&ldo;數十人住一房，異常狹隘汙穢，工作之餘，即被關閉於房內，恐其逃走。&rdo;這樣的條件下，礦工的年死亡率達百分之五！

底層的辛勞造就了雲南史上這一相對富裕發展的時期。龍雲時代，雲南的進步讓全國刮目相看，甚至讓民國最高領導人大感意外。

1935年5月10日，蔣介石夫婦來雲南考察。宋美齡在考察後寫道：&ldo;昆明的街道十分乾淨整潔，建築物都是同一色彩，和我們在其他地方見到的那些雜亂的建築物比，使人更舒服。&rdo;她還讚嘆：&ldo;昆明街頭的行人已分左右兩邊行走，並以最有秩序的方法往返。&rdo;

蔣介石也對龍雲治滇成績大加讚賞。他還說，雲南&ldo;礦產豐富&rdo;，&ldo;氣候條件良好&rdo;，&ldo;如果我們建設工業，應從雲南入手。&rdo;

蔣介石還敏銳地注意到：&ldo;雲南政府全體成員的閉結一致，是四川無法比的。&rdo;這讓他稱讚，又讓他不安。

在遠離國民黨統治中心的雲南，龍雲精心經哲著他的小朝廷。這個邊疆省份在他的治理下，取得了前所未有的進步，也增強了他的自信和自大。在他昆明五華山省政府的會客廳內，四面牆壁和椅披、椅靠，以及圈椅上的臺帕都是用紅緞子和黃緞子繡龍，象徵他是龍王。省政府的出入證，按級別高低分為紅、黃、藍三色。戴紅證的來府，哨兵大叫：&ldo;報告衛隊長，將官入府！&rdo;這呼喊由大門到主席室，一路喊過去，大門口的衛兵司令，立即帶兵出來整隊敬禮,號兵吹響敬禮號。出來也如此。這些都表明，龍雲把自己真正當成了&ldo;雲南王&rdo;。

因為軍力強大，兼治哲有績；加上地處天高皇帝遠的邊疆，蔣介石忙於剿共,龍雲的小朝廷一貫十分穩固。他名義上是民國的一個省主席,懸掛民國旗幟，奉蔣介石為元首，其實就是一個獨立王國的國王。

雲南這個獨立王國也有受到威脅的時候。1934年10月，紅軍向西長徵，12月，蔣介石命龍雲兼任&ldo;討逆軍&rdo;第十路總指揮，希望他出力賣命。

龍雲十分清楚，這是個緊要時刻：一則與紅軍作戰會削弱實力，二則借追剿紅軍之機，中央軍人滇，蔣介石很可能趁此吃掉非嫡系的雲南。於是他連連召開會議，最後制定了堵紅軍於省外的對策，讓蔣介石沒有派兵進雲南的機會。然而1935年元月底和1936年2月，長徵紅軍兩過雲南。龍雲嚴令邊境縣縣長御紅軍於省外，並處決數名做戰不力的縣長，這正好也可做忠於蔣介石的一個表態。對紅軍過境，龍雲不願與之戰鬥消耗，明令&ldo;追擊&rdo;，實則&ldo;送行&rdo;，紅軍一出省界，他就長籲一口氣。對中央軍嫡系入滇，他不好硬拒，但堅決不允中央軍進駐省府昆明。

這一次，龍雲的小朝廷有驚無險。他化解了國共兩邊的威脅，沒有像貴州的王家烈一樣，中央軍進入貴州才個把月，就奪去了他的職權，置貴州於蔣介石的舉控之下，王家烈只好自請出國&ldo;考察&rdo;。

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