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伊犁條約改訂後，中國聲威增高。一八八一年，曾紀譯一再警告法國，不得妨礙中國在越南權利，否認法越條約，中國有保護越南決心。法方謂總署對西貢條約並無異議，法對越有自由處置之權，中越完屬關係為過去之事。曾紀澤請總署加撥兵船南下，使法有所顧慮。恭親王、李鴻章均不以為然，只求法國不兼併北圻，並無定要不承認西貢條約之意。一八八二年四月，法軍二次奪佔河內。曾紀澤立即抗議，申述中國有過問越事之權，措詞十分犀利，法方延宕七十餘日，謂越事已由法使與總署商妥。

二、中法談判

以&ot;清流黨&ot;為中堅的輿論，對外素主強硬，至是更趨激昂。伊犁的收回，自亦有關係。侍講學士陳寶琛、張佩綸，山西巡撫張之洞（一八三七至一九〇九），力主存越固邊，大集水陸各師，必要時立劉永福為越南國王，派李鴻章或左宗棠赴越督辦。原較持重的恭親王亦謂法若盡佔北圻，後患將無窮期：&ot;環伺而起者不止一法國，相逼而處者不只一越南，此不特邊疆之患，抑亦大局之憂。&ot;署理直隸總督張樹聲、雲貴總督劉長佑同請及時部署，聯絡劉永福。詔如所議，用意只在對法嚇阻，並不欲開釁。

法國的越南政策為不使中國幹預。巴黎談判不協，改由駐華公使寶海（f a bourée）與總署交涉。此時因援韓成功（見216頁），各方意氣方盛，但以韓、越問題同起，不能不審慎將事。寶海質詢總署，華軍是否前進；抑或後撤。總署僅雲，華軍系會剿土匪，目前未議前進，亦不能遽撤。一八八二年十一月，寶海與李鴻章會於天津，主彼此不提宗主權或保護權，專議邊界與商務，惟中國應先撤兵，以免不必要的衝突，李認為可行。第二天（十一月二十七日），草約商就，十二月二十日簽訂備忘錄，中國撤回北圻駐軍，法不侵佔越地，亦不損礙越南主權，定雲南保勝為口岸，驅逐匪徒，於滇、桂、紅江之間劃界，北歸中國巡查保護，南歸法國。此為中法關于越南的第一次協議。

兩個月後，法國政局變動，茹費禮二次組閣，不滿李、寶草約，將寶海撤任。滇、桂督撫亦指摘草約種種不當。法國既然變議，北京令滇、桂軍停止後撤，派李鴻章往廣東督辦越事，左宗棠籌劃江南防務。劉永福得雲貴總督岑毓英的支援，及萬裡請纓的吏部主事唐景崧的激勵，二次進至河內附近。一八八三年五月，再度獲捷，斃法國大佐李威利（h riviére）。六月，法援兵反攻，滇軍假黑旗軍旗號截擊，中法戰爭已實際開始。八月，另支法軍進攻順化，迫越南政府簽訂順化條約，越南正式受法國保護，北圻由法官管理，紅江由法軍駐守。九月，黑旗軍、越南軍俱敗，潰退山西，滇軍亦向後撤。

法國一面進兵，一面派駐日本公使德理固（a triu）為來華特使，繼續談判，並偵察中國備戰實情。李鴻章之被遣赴粵，或系主戰派迫他走向同一道路。李謂法人志在通商紅江，非欲吞併全越，中國&ot;稍一進兵，勢必惹禍上身&ot;。六月，他與德理固在上海相見。德理固故示驕蹇，聲言決對越用兵，即與中國開戰 亦所不惜，要求保證不再管越事。李接曾紀澤電，如讓法得手，則有進無止，主持之以嚴，或竟不理，遂斷然拒絕。德理固的態度果然轉趨緩和，渭法無並北圻之意，僅欲驅逐黑旗軍，通商雲南，中國如不阻撓，法亦不犯中國邊境，中法劃分疆界。李早認黑旗軍為中國之累，中國海防絕不可恃，對於德理固的方案大致同意。

李、寶協議無效，曾紀澤再與法外長沙美拉庫（插lle leur）商談，沙美拉庫否認越南為中國屬邦。曾紀澤以法國議論未定，且與英、德不睦，力主備戰，暗助越軍及黑旗軍，最後不妨歸之於各國通商紅江，中、法分有北圻。萬一法