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不久，楊憲因誣陷人而被處死，李善長又被罷去相職，胡惟庸逐漸升為丞相。他聽說了劉基對自己的評價，懷恨在心，就誣陷了劉基的兒子，又害了劉基。劉基憂憤成疾，被朱元璋派人護送回青田，不久去世。

害死了劉基之後，胡惟庸更加得意洋洋，肆無忌憚，他恃權自專，朝中生殺陟黜之事，不待奏聞，就自行決斷，對於送來的奏章，他也先行拆閱，凡不利於己者，就藏匿不報。朝廷勢利之徒，竟走其門，胡家珍寶金帛，積聚無數。魏國公徐達看不順眼，就給朱元璋上了密本，說胡惟庸奸邪，應加誅除。朱元璋沒有相信徐達的話，反給胡惟庸知道了這件事，因此，胡惟庸對徐達懷恨在心。於是，胡惟庸就私下裡買通了徐達家裡的看門人，讓他誣告徐達，誰知弄巧不成，這計謀被自己的守門人報告了徐達，反而遭到了朱元璋的懷疑，每天上朝都提心弔膽，恐怕遭到不測之禍，等了幾天，竟然沒事，才逐漸放下心來。胡惟庸自此收斂了一陣。

後來胡覺得自己應當再找個牢靠的靠山，就看上了李善長，李善長雖不當丞相了，但朱元璋還是十分看重他，經常出入宮廷。胡惟庸請人作伐，把女兒嫁給了李善長的弟弟李存義的兒子，胡惟庸有了李善長這一靠山，不覺又趾高氣揚起來。正巧，胡惟庸在定遠的老家宅中的井裡忽然長出了竹筍，高及數尺，一班趨炎附勢之徒都說是極大的吉兆，又有人說胡家的祖墳上每天晚上有紅光照耀天空，遠及數裡。胡惟庸聽了，更覺得是吉兆，越發得意。

恰在這時，德慶侯廖永忠因擅自使用皇帝的龍鳳儀仗而被賜死，平遙訓導葉伯巨上書勸諫朱元璋，說他分封太多，用刑太繁，求治天下之心太過迫切，結果使得朱元璋大怒，把他捕入獄中，活活餓死。安吉侯陸仲亭擅乘驛車，平涼侯費聚招撫蒙古無功，均被朱元璋下旨嚴厲責罰。汪廣洋罷相數年，由胡惟庸推薦，重登相位，不久又因劉基案被貶謫，汪廣洋知道胡惟庸的不法行為，但一直替他隱瞞，在二次罷相之後，出居雲南，不久即被賜死。

朝廷官吏屢屢得咎，使得朝廷之上人心惶惶，深怕禍及己身。尤其是汪廣洋被賜死，更使胡惟庸覺得震動，他覺得朱元璋遲早要懲治自己，就下定了 反叛的決心。

首先，他把那些遭到朱元璋懲治而心懷不安的官吏爭取過來，結成黨羽，然後又託親家李存義到他的哥哥李善長那裡探聽口風，李善長知道這是禍滅九族的事，起初不肯應允，經李存義再三說明利害，最後默許了。

從李善長的態度裡他得到了鼓舞，加緊了謀反的準備活動。胡惟庸把一些亡命之徒結納為心腹，又暗地裡招募了一些勇士組成衛隊，並把天下兵力部署情況瞭解得一清二楚，再派人去同東南沿海一帶的倭寇連結，引為外援，還結交了一些掌握兵權的人，準備一旦事發，就起兵響應。他又秘密結交日本國派來的貢使，作為事敗之後的退路。

胡惟庸在覺得一切準備完畢之後，就於洪武十三年（1380年）正月，奏告朱元璋說京宅井中出了一眼甜泉，乃是大吉大利之兆，請朱元璋前去觀看。朱元璋竟信了他的話，車駕從西華門出發，準備前往。就在這時，內使雲奇突然闖入蹕道，勒住了朱元璋的馬韁繩，極力勸阻朱元璋，說是不可前往，由於情勢太急，雲奇聲調急促，以至不能說得明白。朱元璋見此情景大怒，以為雲奇放誕不敬，就喝命左右用金錘撾擊。雲奇斷了胳膊，撲倒在地，氣息奄奄，但卻用手指著胡惟庸宅第的方向。

這時，朱元璋忽然有悟，忙登上高處向胡惟庸的宅第方向看去，但見胡宅中隱隱透出兵氣，朱元璋大驚，立即發兵前往捕捉。不一會兒，羽林軍就將胡惟庸及埋伏的甲士捉拿歸案，經人對質，胡惟庸無法抵賴，只得承認。胡惟庸被牽至市曹，凌遲處死。

第五部分：從流浪漢到開國