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漢軍既去，曹洪欲也回軍南谷口，鄧艾道：&ldo;不可。南谷口有程仲德守把，必無可失。劉備攻打，必然失利退回，既退回，必經褒中過也。將軍不如引軍，悄然跟隨其後，埋伏於褒中附近山谷之中，待劉備軍馬回歸之際，放過前隊，再突然殺出，可獲全勝也！&rdo;曹洪從之。

劉備一路急行，趕到南谷口，恰好截住夏侯尚軍馬隊尾，大舉攻殺。夏侯尚回軍應敵，戰不多時，抵擋不住，節節敗退。須臾，郭淮兵亦從西邊退下，與夏侯尚合力抵禦，依舊不是劉備對手。漢軍大張旗鼓，直進敵營之前，曹軍兩路，拼死抵擋。忽然曹營中號鼓連連，令旗飛舞，孫禮、郝昭引軍殺出來，衝動漢軍兩翼。劉備急令關興、張苞上前交戰，孫禮、郝昭卻不死拼，只是且戰且走，掩護郭淮、夏侯尚兩軍退回營中，死守不出。劉備餘怒未消，指揮軍馬，奮力攻打營寨。程昱調遣兵將，防守自若。攻打竟日，不能得手。入夜，吳懿謂劉備道：&ldo;陛下，敵軍堅守南谷口營寨，攻打困難。還是回南鄭為好。&rdo;劉備道：&ldo;甚是。且叫各營士卒，暗自收拾，三更動身可也。勿令南谷口曹軍得知。&rdo;於是數萬漢軍，連夜起身，往南鄭城而去。

天色方明，經過褒中。前隊人馬過去，忽然兩邊山谷，金鼓又起，曹洪、王雙引兵兩路殺來。漢軍奔走半夜，已然疲憊，並無戰心。關興、張苞斷後死戰，保護劉備，衝過隘口去，漢軍眾將各自奔走，不能相顧。曹洪、王雙追殺一陣，後面鄧艾鳴金。於是大勝收兵。歸問其故，鄧艾道：&ldo;兵法雲，窮寇莫追也。我軍倚仗埋伏，僥倖得勝。劉備軍馬，數倍於我，倘若定神反擊，則勝敗未可知也。故末將鳴金，以防萬一。&rdo;曹洪贊之。鄧艾道：&ldo;這一番交戰，焚燒敵軍糧草，又挫敗劉備銳氣，可先回營寨，再作打算。&rdo;曹洪從之。

劉備一路退回南鄭，休養軍力。經此一敗，士氣漸漸低落。南鄭城內軍馬，尚有五六萬，然糧草只足十餘日之需也。劉備與法正商量，欲分兵兩路，一軍於此地抵擋曹軍，一軍繞過漢城，進葭萌關。法正道：&ldo;此地留誰人可守也？&rdo;劉備道：&ldo;吳子遠本是川中人，當隨我進川。可令陳到為主將，傅彤副之，鄧芝為參謀也。&rdo;於是檢點軍馬，留陳到、鄧芝、傅彤，引軍馬一萬餘人，守南鄭。自與法正、吳懿、關興、張苞、廖化等，引四萬餘軍，出南鄭西門，直趨漢城。臨別之時，各自面有不捨，彼此皆知生死無久也。

林沖在漢城之上，看漢軍洶湧而來，道：&ldo;劉備以傾國之兵，大舉而來，必有決死之意。可竭力守禦也。&rdo;龐統呵呵笑道：&ldo;不須驚惶。劉備此來，非欲攻取漢城，實欲去西川也。&rdo;林沖道：&ldo;若是如此，我等可引兵截殺。&rdo;龐統道：&ldo;引兵截殺，是自損軍力也。不如就任他自去。&rdo;林沖疑惑。當日，劉備軍到漢城下，著力攻打。吳用、龐統等盡力守禦，絲毫不落破綻。果然，入夜之後，漢軍便繞城而過，直往葭萌關去。林沖道：&ldo;劉備此去葭萌關，恐川軍不能抵擋也。&rdo;龐統道：&ldo;我先前遣戴宗回成都，搬取若干人來，算起時機，應已到葭萌關也。無需三個晚上，可令劉備四五萬大軍，自相敗散。&rdo;吳用道：&ldo;如今南鄭守軍不多，可一鼓取之也。&rdo;龐統道：&ldo;南鄭便讓與曹軍罷了。&rdo;吳用道：&ldo;如何要讓與曹軍？&rdo;龐統道：&ldo;前日便曾說棄南鄭，讓與曹軍。今我就算復取了，曹軍來索，你不與他，強結讎隙。與其如此，不如任他自取。我這裡只尾隨劉備，收拾殘兵可也。&rdo;遂請吳用守城，自與彭漾及林沖、花榮、宣贊、時遷四個頭