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蔣介石令行政院院長兼外交部長宋子文，以私人身份去見美國新任總統杜魯門（羅斯福於1945年4月12日因患腦溢血溘然去逝），表示中國政府不能接受雅爾達會議有關中國的密約。但仍無任何結果。

6月12日。

蘇聯駐華大使彼得羅夫會見蔣介石，提出兌現《雅爾達密約》中給蘇聯的那些利益，並轉告說，史達林要求宋子文於7月1日以前，去莫斯科談判有關事項，簽訂《中蘇友好同盟條約》。蔣介石為了與蘇方討價還價，派遣宋子文、蔣經國等人前去莫斯科。

史達林在單獨會見蔣經國時，竟質問：&ldo;你們對外蒙古，為什麼堅持不讓他獨立？&rdo;

蔣經國說：&ldo;你應當瞭解，我們中國八年抗戰，就是為了把失上收回來。今天日本還沒趕走。東北、臺灣還沒有收回來，一切土地都在敵人手中，反而把這樣大的一塊土地割讓出去，豈不失卻了抗戰的本意？我們的國民一定不會原諒我們，會說我們出賣了國土；在這種情形下，國民一定會起來反對政府，那我們就無法支援抗戰，所以我們不同意外蒙古歸併給蘇聯。&rdo;

史達林反駁道：&ldo;倘使你的國家有力量，自己可以打倒日本，我自然不會提出要求。今天，你沒有這個力量，還要講這些話，就等於廢話。&rdo;

宋子文、蔣經國的莫斯科之行，也是無果而返。

蔣介石一方面繼續派人四處活動，以爭取拔出插進中國人背後的那把&ldo;刀&rdo;，另一方面，他也看到了這種活動對於已決意犧牲中國的美、英而言，根本無濟幹事，於是，加快了與日本單獨媾和的步伐。事實上，從抗戰開始起，他就從來沒有放棄過這個念頭。只不過那時日本人大軍壓境、態度太傲慢，條件太苛刻，逼得又太急，更加上全國民眾和軍隊的反對，美、英的反對，他不得不迫於形勢，&ldo;堅持抗戰&rdo;。雅爾達會議的密約一傳到他的耳中，他就立即意識到了兩個問題：一是被美國&ldo;盟兄&rdo;出賣了，心中油然生出一種被耍弄、被拋棄的苦衷。二是如答應密約要求，則東北很可能在蘇聯幫助下成為共產黨的基地和大本營，這不能不對他的統治產生極大威脅。

蔣介石經過仔細盤算，反覆思量，決定乾脆拋開自己一年多前所許下的絕不與日單獨媾和的諾言，馬上派人去上海秘密探求中、日媾合之方案，以對抗史達林在《雅爾達密約》中提出的條件。

2

1945年春。

曾任汪記南京政權上海市政府顧問的日本特務船津辰一郎，從上海來南京，向派遣軍總司令官岡村寧茨大將報告（1944年11月22日，岡村由第6方面軍司令官升任派遣軍總司令官），重慶方面來人，現住在上海，帶來了蔣介石的口信。重慶來人因不便直接來南京，務請岡村寧茨近日前去上海會晤。

岡村偕同幕僚若干人前往上海。

重慶來人帶來蔣介石的口信有三點：

第一，中國與美國的同盟牢不可破，但蔣介石認為中日合作對整個東亞地區的和平至關重要。因此，願與日本合作。

第二，日本在中、美、英、蘇的聯合打擊下，將面臨滅頂之災。拯救日本非蔣莫屬。因此，蔣決計不記前嫌，準備於適當時機為日本講話。然而，日本人往往不能理解中方的善良願望，實為憾事。

第三，希望中、日雙方軍隊互相盡力剋制，在再擴大戰端。

岡村寧茨根本不相信蘇聯會出兵進攻日本，而且此時他正值新官上任階段，哪裡聽得進這些話，認為蔣介石口出狂言，不予理睬。錯過了中、日單獨議和的第一次機會。

不久，何應欽又派遣一個名叫餘萬青的人，親往南京找岡村