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此時正值諾門坎戰事進入高潮。

日本方面認為，德、蘇間即使簽署最小範圍的協定，都將是對日本的無恥出賣。因為只要德國與蘇友好，哪怕是暫時的，實際上就解除了蘇聯西線的壓力，蘇聯就會集重兵於遠東對付日本。

日本駐德大使大島發現, 如同當初希特勒把遠東的中國和日本放在一起掂量，認為日本有實力而拋棄中國一樣，現在希特勒又把日本和蘇聯放在一起掂量，認為蘇聯更有實力。因此，在德國政府內，普遍開始實施拋棄日本，轉而積極與蘇聯結盟的策略。

平沼內閣為了阻止德、蘇勾結，急中生智，也耍弄起外交手腕以制約希特勒。日本突然轉而與英國套近乎。於7月15日開始，日、英雙方外交官在東京談判，處理因天津租界發生的一些不愉快事件。7月24日，達成一致意見，日、英兩國政府同時發表內容相同的宣告。主要內容如下：

英國政府完全承認日本軍隊正在中國進行大規模戰

鬥行為之現實事態，且認識在此狀態繼續存在情況下，在

華日軍為確保其自身之安全與維持其佔領地區內之治

安，具有特殊之要求，並有必要排除防礙日軍或有利於

其敵人之一切行為及原因。

在日軍達成上述目的時，英國政府無意對之施加任

何干擾行為或措施……

這樣，日本方面響亮地回擊了希特勒勾結蘇俄的行為，同時，又達到了孤立蔣介石的目的，而邱吉爾首相卻以搞遠東慕尼黑，犧牲中國利益，也實現了他不可靠人的目的。最後，吃虧的是中國人

1939年7月11日。

日本駐義大利大使白鳥向國內報告，德、蘇已結成軍事政治同盟，&ldo;分割波蘭&rdo;，&ldo;德國放棄與日本的同盟，將日本排除於軸心以外。&rdo;

8月23日。

德國和蘇聯在莫斯科正式簽訂《德蘇互不侵犯條約》和《附屬秘密議定書》。

由希特勒主盟結成的防共同盟，現在又由希特勒親手破壞掉了。他把忠誠老實的日本兄弟給出賣了。對此，日本內閣怒不同遏，由駐德大使大島，以此條約違反《日德防共協定秘密附屬協定》為由，向德國政府提出了強烈抗議。

德蘇締約，宣告了平沼外交的慘敗。平沼首相受到國內政治勢力的猛烈抨擊，8月29日，被迫宣佈辭職倒臺。平沼騏一郎在辭職宣告中痛悔莫及地宣稱：歐洲形勢複雜離奇，我國以往的政策到此為止，本人辭職下臺，日本帝國需要新的首相新的內閣，另行制定新的外交政策。

8月，關東軍和偽滿軍還在諾門坎與蘇蒙軍進行數萬人規模的大戰。

8月4日。日本陸軍省部發布命令編組第6軍，專門負責諾門坎方面作戰。

此時，蘇軍投入第一線戰鬥的有三個狙擊師，七個坦克旅和數千人的炮兵軍團，另有五個師和大批飛機處於待機出動狀態、

8月23日。日方第6軍以七個大隊的兵力，從蘇軍左側翼迂迴進攻，結果鑽進了蘇軍的&ldo;口袋&rdo;，被蘇軍的坦克群輪番衝擊炮轟，日軍中所有指揮官均相繼戰死，部隊被全殲。

8月25日。日軍再次發動進攻，亦遭失敗。

8月26日以後，日軍無力再發動進攻，轉取守勢。

9月1日。

德國軍隊全線進攻波蘭，引發第二次世界大戰。

日本方面對背信棄義的希特勒引發了歐洲大戰的導火線，感到幸災樂禍。由於受到希特勒所謂反共協定的愚弄和平沼外交失敗的教訓，新任首相阿部信行於9月4日發表日本政府宣告，明確表示日本人的態度：&l