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自祖宗以來精兵重卒悉屯駐於此今。若割之是失形勢也。夫以限制形勢之地遺夷狄（二字改作敵）其不猶倒持太阿授人以乎！然陛下必毅然為之而不顧者臣知其意矣。，豈非憚於用兵邪臣聞兵雖兇器戰雖危事然而自古神聖之君所以立卓絕之跡者未嘗不由於用兵曏者金人之來起於意表陛下以其乘我不虞。又諸道兵未會不戰宜矣。以其近於禁城宗廟社稷不可不憂不戰宜矣。今賊（改作敵）兵既歸師老械弊。又其來也。必嘯（刪此字）聚數國之師禽獸之心見利而忘義（刪禽獸至此九字）烏合而易散既磨之以歲月安知不自相背叛耶陛下宜於此時馳一介之命喻諸鎮之兵因其交地之際啟發釁端電掃風除以破其眾將見（改作必）腥羶之徒（刪此四字）獸（改作駭）奔而瓦解矣。必欲守區區之信臣竊為陛下不取也。。且陛下亦知割地有三不便乎！今既割地以與金人則中都迫於北邊陛下必不免遷都矣。方今洛陽長安近於敵國不可都江左西蜀偏方下國不可都就令（闕一字）日夷狄（改作強鄰）熾盛國勢危弱用事之臣計無所出不過勸陛下都襄鄧州夷漫百里其東漢與鳳林為（闕二字）南菊潭環居而流屬於漢西有上洛重山之險北有白崖連路昔人號為形勢之地沃野之墟疑。若可都矣。然昔唐高祖遣宇文士及按行秦王力諫以為不足用至昭宗時朱樸上議以為建都之極致疏入不報，豈非有所不便故邪況京師自祖宗以來繕治非一日宮闕神麗局務府藏裡市肆極侈而豐借使陛下徙都必。且鑒前弊惜民力因陋就寡為一切因循之制將何以貽厥孫謀昭示四方邪臣以為一不便者。此也。今既割地與金人則胡夷歲驕（刪此四字）華夏日蹙臣恐北虜驚齧邊毗（刪臣恐至此八字下添恐字）不止（下添如字）今日陛下何不以往事而驗之昔唐寶應二年吐谷渾党項領兵二十萬來略武功留於京師凡十五日太和三年南蠻率眾掩劫戎雋三州陷之止於西都者十日當此時天子務為姑息以紓一時之急不發兵以窮討使牧馬牽牛之隸有輕中國心自此以來揚塵鳴鏑突我疆埸曾無甯歲臣嘗讀書至此雖憤醜虜不庭然亦（刪雖憤至此八字）未嘗不恨中國有以誘之也。今吐番南蠻略我郊甸解鞍緩帶至於旬日目悅燕趙之色口厭甘美之味文綺佳紈。又皆如意夫纖麗散則戎羯（改作敵國）之心生戎羯（改作敵國）之心生則侵盜之本也。。又況黠虜（二字改作彼）已產知吾山川要害也。臣。

謂今朝廷不怖金人以兵則背脅癰疽之患成殆恐其來不巳唐室之患。且復見於今日此臣以為二不便者。此也。今議者但以慶曆之初仁宗與虜（改作契丹）通好自後契丹不敢擁兵窺中原當慎守初以遏邊萌之禍。且示大信於邊人臣謂渭水之盟杜如晦實敗之而平原之盟李晟亦不肯信已而河汗就質普贊背叛夫如晦晟非曉術數者也。然而遇事。若燭照而數計者誠以胡性（刪此二字）翻覆不情故不信之也。臣謂北虜（改作契丹）所以不敗慶曆之盟者特以仁宗之初有以結其心耳夫本朝自仁宗以來朝廷方舉群策以收太平之功四海所環無一州無兵者當此時契丹何由而跳梁邊陲邪況祖宗故事奉之如驕子不敢觸其意彼雖冥頑（刪此三字）何以啟其釁向使天祚不失道人畜（改作馬）猶盛強遷延浸息抵於今日睹前朝政事之因革知中國士馬之豐耗臣謂北虜（改作契丹）敗仁宗之盟也。已在於數年前陛下能保其不控銳抗戈以覘候風雲：乎！能保其不兌攴攘以邀丐厚利乎！然則盟誓於北虜（改作契丹）果何有哉！此臣所以為三不便者。此也。夫去所不便而行所甚利唯聖人能之伏願陛下順天人之心發英偉之志因醜虜之暴出湯武之師（刪因醜至此十字）伺其過河交地之際不固執前盟先發其釁示以必戰天道佑善必克清大憝以為子孫無窮之基凡今縉紳士大夫但揣陛下之意厭於用兵必曰：本朝自太上皇以來相臣將臣文恬武嬉習熟治安未嘗練卒騎。又廟堂之上卒未有應變之臣是勢未可以戰臣獨以為不然臣聞何代而不生才何才而不資世顧人君所用如何爾昔藝祖好武功則勇猛之士出