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當德國的整個龐大艦隊護航著一百多艘萬噸巨輪進入印度洋的時候，時間已經到了1938年11月6日，此時在廣州的凱塞林的事情開始來了，每天派出二十架b－29滿載彈藥的情況下飛抵印度洋，不用擔心飛機消耗的汽油，中國報銷本次德國演習的所有油料消耗，價值二十噸黃金的價格，蔣中正也是夢想得到這批可以改變中國命運的德械裝備，那也是下足了血本。

同時凱塞林每天還派出一個航空師進駐海南島機場，為迎接德國艦隊提前做準備，而在廣州的航空師每天派出一個航空團在臺灣以南巡航，如果發現日本艦隊他們將立即報告給演習總指揮部。

日本東京皇宮內：

&ldo;三本五六將軍，你找朕有什麼事？&rdo;

&ldo;陛下，根據我們在德國的間諜發回的電報，這次德國元首希特勒在那個名叫張俊的地獄魔鬼慫恿下，集合起了一百八十多萬支各種輕重武器，其中還包括五百多輛坦克，數不清的彈藥，總共軍火有八十多萬噸，由德國海軍和空軍用演習的名義護送到中國廣州，如果讓德國把這些武器彈藥送到了中國，整個中國就將被武裝起來，這對於帝國的偉業來說，無疑是個災難。&rdo;

山本五十六是聯合艦隊司令長官，米內光政是海軍大臣，今天這兩個人同時都來到了皇宮求見日本天皇，這兩個人都是南下的急先鋒，都在想方設法讓天皇同意她們的南下戰略，上次那個&ldo;地獄惡魔&rdo;殲滅了自己這邊二十萬軍隊，就給了他們很好的藉口，但是還是沒有說服其他人改變陸軍佔領中國和北上蘇聯遠東的戰略，現在機會又來了，德國向中國運送如此龐大的軍火，就面臨著打或者不大的問題了。

陸軍那些混蛋當然是毫不猶豫地要求海軍打，管他是不是德國人的軍艦和運輸船，但是山本五十六和米內光政有他們海軍自己的想法，此時的日本海軍的確強大，光是航空母艦就有近八艘，本來有十艘，在淞滬會戰的時候被擊沉一艘，重創兩艘，其中一艘修復，一艘報廢了，其他軍艦更是有上百艘，潛艇是日本的弱項，只有十多艘老式潛艇，根本不德國u型潛艇的對手。

三本五六和米內光政也是想打的，畢竟中國如果被武裝起來，對於日本非常的不利，不管日本北上還是南下，東北的大陸基地是不能丟的，如果中國強大了，那東北還能守的住，可是進攻山本五十六和米內光政兩人仔細分析，日本海軍如果要和德國海空軍硬憾，沒有勝利的希望，雖說可以吃掉很多德國運輸船，那整個日本海軍也有完蛋了，同時日本本土也在b－29的戰略轟炸威脅之下。

先分析下德方的兵力，兩艘戰列巡洋艦，8艘輕巡洋艦，12艘驅逐艦，48艘u型潛艇，德國的水面艦艇絕對不是小日本的對手，小日本光是航空母艦就有八艘，其他各型戰艦上百艘，如果德國和小日本只拼水面艦艇，德國人只能下海去餵鯊魚，但是德國有世界最先進的u型潛艇，小日本一直想買而沒有買到的&ldo;神器&rdo;。

這些神器在配合德國現在最先進的潛艇戰術‐‐&ldo;狼群戰術&rdo;，就憑此時小日本的反潛技術，沒有主動聲納，胡亂地丟深水炸彈嗎？就想擊毀德國的u型潛艇，簡直是做夢，可以說小日本只要敢進攻德國護航艦隊，他來多少軍艦，就會被消滅多少軍艦。另外德國在中國廣州的兩個航空師和一百架b－29戰略轟炸機也不是吃素的，現在小日本航空母艦上的96式艦載機好像還沒有b－29飛的快，飛的高，對b－29隻能幹瞪眼。

山本五十六和米內光政怎麼可能把整個日本海軍都搭進去拼，絕對不可能的，如果海軍拼光了，那他們兩人在日本國內也就沒有任何的發言權了，但是姿態還是要做的，本來日本海軍