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1此項賄賂仍為中俄密約談判時所允而未付者。

英日同盟既成，俄國以國際情勢不利，不得不重行考慮對華態度。一九〇二年四月八日，&ot;中俄交收東北條約&ot;簽字，俄允恢復中國在東北的權力，如不再有變亂，他國亦無牽制，俄軍將於十八個月內分三期撤離。其實這是緩兵之計，不僅無履行之意，且準備兼有朝鮮。德國為了歐洲問題，是年八月，威廉二世與尼古拉二世會晤，縱論所謂黃禍，及共同對付英、日問題，力勸俄國東進，願為鞏固後方，對於俄國是有力的鼓勵。第一期撤兵之時，僅將奉天遼河以西俄軍退集南滿鐵路附近。第二期根本不理，反於一九〇三年四月對中國提出新的要求。日、英勸中國勿允，同時向俄抗議。美國為使東北開放，繼之而起。美總統羅斯福（theodore roosevelt）尤惡俄人，寧願中、韓依附日本，決不許俄人得逞。戚廉二世再勸沙皇，不可後退。七月，日本桂太郎組閣，逕行與俄談判，謂朝鮮為日本防護線的緊要前哨，俄國須承認日本在朝鮮的優越利益，日本亦承認俄國在滿洲的特殊利益，但不得妨礙日本及他國的權利，並不得干涉朝鮮之事。俄國態度強硬，設定遠東總督府，主張緩進的財政大臣威特去職。威廉二世致書尼古拉二世，謂朝鮮、滿洲應均屬於俄國。日、俄交涉四個月，一無所成。

日本久擬與俄一決勝負。英日同盟成立，自認已有把握。日、俄交涉破裂在即之時，羅斯福總統對俄猛烈抨擊，並知照德、法，倘再助俄對日，美即以一切方法助日。日本遂決定於西伯利亞鐵路完成以前，對俄一擊。一九〇四年二月十日實行宣戰。中俄同盟本為對日，但七年來中國的怨憤所集，已非日本而為俄國。雖為時勢所限，不能公開有所表示，且明知日本非為中國而戰，而同情則在日本。二月十二日，宣佈劃遼河以東為戰區，這是無可奈何之事。日、俄之戰既不在日本，亦不在俄國，而系以中國領土供廝殺。

日本的戰略仍為戰而後宣。二月八日，日海軍突襲旅順，翌日又捷於仁川，然後控制朝鮮，封鎖旅順港口。五月，日陸軍一支西渡鴨綠江，一支登陸遼東半島。至十月，兩敗俄軍於遼陽及其以北的沙河。一九〇五年一月，攻下旅順，三月，佔領瀋陽，陸戰結束。五月，日海軍名將東鄉平八郎殲滅歐洲東來的俄國艦隊於對馬海峽，結束了全部戰爭。

日本的勝利，固由於存亡所關，舉國一致，不惜任何犧牲，而英國海軍對東來俄艦的牽制，美國財力對日的援助，與兩國在外交上對日的支援，所關最巨。東北民間的&ot;正義軍&ot;（鄉團與鬍匪）之襲擊俄軍後方，破壞交通，亦有影響。俄國戰敗，日亦力竭，經羅斯福總統調停，兩國在美國樸茨茅斯（portuth）談判。一九〇五年九月五日，和約簽字，俄國承認朝鮮歸日本保護，旅順、大連、南滿鐵路及庫頁島南部，讓予日本，兩國於滿洲各自留兵保護鐵路。

樸茨茅斯條約，並未能使日本滿足，然無法使俄多作讓步，因有&ot;日本戰勝之報酬，不必逕取之於俄&ot;的決策。朝鮮雖歸日有，日本得隴望蜀，又想重溫馬關條約的舊夢，伸足東北。一九〇五年十一月中、日在北京會議東三省善後，日本除要求追認其繼承俄國讓與的有關東北權利外，並將範圍大加擴大。經過一個多月的爭論，十二月二十二日訂立一&ot;東三省善後事宜條約&ot;。正約為旅順、大連及南滿鐵路的所有權利，悉歸日本，附約所含事項包括東北增開商埠十六處，日本援俄國之例留兵護路，繼續經營所築安東至奉天（瀋陽）鐵路，並予改良。另有存記於會議節錄的事項，包括中國未收回東省鐵路前，不於南滿鐵路附近，修築並行幹路及支路，中國如建造吉林至長春鐵路，應向日本貸款半數，護路