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一八九九年春，暴戾無知的毓賢繼任山東巡撫，篤信拳眾多富神力，以御洋人，必可大勝。拳眾氣焰愈張，到處毀教堂、殺教民，豎&ot;傳神、鋤教、滅洋義和拳&ot; 紅黃旗。毓賢以為凡與教士、教民為難者，即系良民。九、十月間，魯北義和拳不服官軍彈壓，被袁世凱部擊散，知縣、營官因之撤職。總之，是年秋至次年春、夏之交，山東義和拳最為猖獗，魯北的中心為平原、德州，魯西北為臨清、東昌，魯東為登州、萊州、黃縣、平度、濰縣，魯西南為濟寧、兗州、曹州，魯南為沂州、莒州，魯中為濟南附近。

直隸南境毗鄰山東，一八九八年，義和拳已不時出沒。翌年十二月，袁世凱任山東巡撫，一面採取分化策略，勒令教民出教反教，釜底抽薪，以減少義和拳的滋擾物件，一面武力剿辦，擊潰義和拳的組織。勒令出教、反教，因煙臺美領事的抗議，半途而止，武力剿辦則貫徹到底。訂立嚴禁拳匪章程，如有設廠教習，不分首徒，該管州、縣照縱匪例參辦；吏役、莊長、首事、地保分別監禁、正法；設廠之家，家產充公，習邪拳者，殺無赦。官民遇匪即開槍痛擊，但求境內無事，不惜以鄰為壑。拳團在他的大力鎮壓之下，相率北走，沿途發布揭示，謂&ot;天主教並耶穌堂，毀謗神聖，上欺中華君臣，下壓中華黎民，神人共怒。……吾等俱練習義和神拳，保護中原，驅逐洋寇&ot;。北京為外國公使的駐紮地，中華君臣直接受他們的欺侮，天津為距拳團最近的洋人集中地，中華黎民常遭他們的侮壓，因之拳團即以此兩處為目標，期一舉殲滅，根絕禍源，此或為拳團北去的更大原因。加以這時冀北亢旱，瘟疫流行，拳團乘機宣傳，將災害歸罪於教士、教民之不準敬天。駐天津的直隸總督裕祿庸懦畏怯，駐保定的按察使廷雍有意庇護，拳團遂由冀南而冀中，一路進向天津，會合靜海、獨流、永清一帶的拳民，一路進向保定，一九〇〇年五月，北及淶水、易州、涿州，以至北京附近的長辛店、豐臺、黃村，殺傷教士、洋人、教民，焚燒教堂及教民房舍，抗拒官兵。

圖八：山東與直隸

四、慈禧對拳團的縱庇

義和團在山東之得以立足，以至日益擴張，是由於近五年來歷任巡撫的有意袒護，放縱鼓勵；最後成為燎原之火，慈禧的態度為極大關鍵。年餘以來，慈禧對外人之同情變法，援救新黨，干涉廢立，認為是存心作對。一八九九年，各國暴橫之行，連續而至。除山東德軍外，有俄軍之圍困遼東半島的金州，殺傷皮子窩、旅順人民，英軍之驅逐九龍城中國官員，法軍之強踞廣州灣兩島，義大利之要索浙江門灣，在在增加她的對外仇恨。中樞較有力量的人物，一派為巧滑的榮祿，庸鄙的奕劻，但事依阿固寵，見風轉舵；一派為悍愎的軍機大臣剛毅、啟秀，愚昧的大學士徐恫、端郡王載漪，只求一時快意，推波助瀾。

義和團的立場與慈禧的希望不盡相符，而仇洋反教的心理則一氣_相通。慈禧初時所採的應付辦法，近乎兩面政策，取締之令甫頒，縱容之詔又下。一八九八年十一月，曾命對義和團加意彈壓防範；繼又謂山東保甲團練，紳民踴躍從事，應請求推行，以備緩急。十二月，申諭朝廷於民教一視同仁，地方官應隨時勸導，以杜爭端；繼又嚴飭各督撫認真辦理團練保甲。一八九九年四月，密諭毓賢對教案不可事事忍讓，亦不可稍涉孟浪；五六月間又屢命各省查保甲、練民團；十月，命毓賢於義和團撫綏彈壓。以上指示，對義和團庇護之意，實多於禁止。

各國公使對於山東情勢的發展，時在密切注視。一八九九年十一月及十二月間，美使康格（e w nr）接連要求切實保護該省外人，最後堅請將毓賢撤職，改派幹練人員繼任，並調天津附近訓練精良的駐軍前往協助。於是袁世凱代替了毓