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在9月13日談話中，顯然是在許哥怡（he ka yi）（蘇聯籍朝鮮人，勞動黨中央委員會書記，第二次談話時當翻譯）的影響下，金日成先是說人民將歡迎北方的武裝發動，即使他們首先開始軍事行動，他們在政治上也不會輸掉。在後來的談話過程中，金日成又說，如果內戰拖延下去，那時他們會在政治上陷於不利地位。在目前的條件下是不可能指望速勝的，因此，他不主張發動國內戰爭，而只是建議奪取甕津半島和該半島以東到大約開城附近的部分南韓地區。

他們認為，發生內戰時，南韓人民將同情北方軍隊，並在北方軍隊進入南韓時將給予支援。他們希望在軍事行動順利時能在南韓組織一系列起義。

四、根據官方材料，南韓有500名美國軍事顧問和教官。據諜報（需進一步核查），南韓有900名軍事顧問和教官，以及1500名擔任警衛計程車兵和軍官。

金日成和樸憲永認為，當朝鮮發生內戰時，美國將派日本人和中國人來援助南韓人；用自己的兵器從海上和空中進行支援；讓美國教官直接參加組織作戰行動。

五、北韓軍隊（包括航空兵和岸防部隊）的人數為97500人。

裝備部隊的有64輛坦克，59輛裝甲車，75架飛機。

北方警察人數為23200人。

金日成認為，北方軍隊在技術裝備（坦克、火炮、飛機）、紀律、官兵訓練素質，以及士氣等方面，均優越於南方軍隊。

北方軍隊有許多未完成的工作，如航空兵飛行人員數量不足和訓練較差，軍用艦艇缺乏，對於實戰來說，大口徑火炮準備不充分、彈藥不足。

簡單地說，金日成的建議是：先突擊甕津半島上的南韓軍隊，消滅那裡的兩個團，佔領半島以及半島以東大約至開城地區，然後再考慮下一步怎麼辦。南韓軍隊遭此突擊後，可能陷於士氣沮喪，這時就可以繼續向南方挺進。如果南韓軍隊在甕津戰役之後並沒有士氣沮喪，則鞏固所佔地區，從而可以縮短防線約三分之一。

可以不急於發動甕津半島戰役，等蘇聯的補充武器運到再說。這時可以加固三八線其他地段的防禦。

金日成認為甕津半島戰役有可能發展成為內戰，但他希望這將不會發生。他認為，南韓人不敢在三八線其他地段上發動進攻。

我們的意見：

金日成預計的區域性性戰役，能夠導致，而且一定會導致北方和南方的內戰。在北韓和南韓領導人的圈子內，都有不少主張打內戰的人。因此，在發動這個區域性性戰役時，必須考慮到，它必將是內戰的開始。

現在發動內戰，對北韓自己是適宜的嗎？

我們以為，這是不適宜的。

要對南方進行勝利的速決戰，北方軍隊還不夠強大。甚至把南韓遊擊隊和人民將給予北方軍隊的援助考慮在內，也不能指望速勝。同時，持久的內戰，不論在軍事上還是政治上，對北方都是不利的。首先，拖延戰爭將使美國能夠給李承晚以相應的援助。美國在中國遭到失敗後，大概會比在中國時更堅決地干涉朝鮮事務，自然會盡一切努力挽救李承晚。其次，當內戰拖長時，戰爭帶來的犧牲和苦難，會使人民對戰爭發動者產生不滿情緒。

此外，朝鮮持久的內戰，會被美國利用來進行反蘇宣傳和進一步掀起對戰爭的狂熱叫囂。

因此，現在發動內戰，對北韓是不適宜的。在目前的國內外形勢下，如果北方能夠不需要任何先決條件地迅速結束戰爭，那麼，只有在這個時候，進攻南方的決定才是正確的。

但是，如果上面所說的區域性性戰役勝利了，而且也沒有導致內戰，那麼即使在這個時候，北韓也只是軍事上贏了，而政治上卻在許多方面輸了。這種戰役將被利用來