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等到弗利克和曼尼安再度醒來時，天已經破曉，灰白中夾雜著淡紅的曙光不知不覺透進樹蔭裡，他們看到德魯伊平靜地靠著一棵榆樹回望著他們。他坐在那裡一動不動，一臉平靜無波，雙眼顯得更為幽深，看起來就像是樹的一部分。他們知道亞拉儂一定一夜未眠地守護他們。儘管他不可能得到充分的休息，但他起身時卻並未伸展手腳，繃著的臉上乾淨清爽，帶著幾分警惕。快速吃完早餐後，他們就離開森林繼續往西邊走，但沒多久，一行人全都驚懼地停了下來。隨著太陽從東邊山頭逐漸升起，他們附近的天空是一片清澈淡藍，但是北方天際卻是烏壓壓的一片，彷彿地球上所有雷雨雲全部聚在一起，形成一堵黑色的巨牆，延伸到整個北境，烏天暗地，讓人觸目驚心，而它的中心就是黑魔君的王國。這似乎預示著漫無邊際的永夜即將降臨。

&ldo;你們怎麼看?&rdo;曼尼安勉強擠出問題。

亞拉儂一言不發，出神地注視著黑暗的北方，短須下乾瘦的下顎繃得緊緊的，眼睛也專注地眯了起來。曼尼安在一旁靜候，最後德魯伊才意識到自己得開口了，轉過來面對他。

&ldo;這是末日的開始。布羅訥已經昭告天下他要開始徵戰，那股黑暗將隨著他的軍隊橫掃南方，接下來是東方和西方，直到整個地球都籠罩在黑暗之中。當太陽消失在四境之際，自由也將死去。&rdo;

&ldo;我們被打敗了嗎?&rdo;片刻之後弗利克問道，&ldo;我們真的被打敗了嗎?我們已經毫無希望了嗎，亞拉儂?&rdo;

他憂慮的聲音觸動了德魯伊的心絃，於是亞拉儂默默轉向他，看進他因為害怕而睜大的雙眼。

&ldo;還沒有，我年輕的朋友，還沒有……&rdo;

亞拉儂帶著兩人又往西走了好幾個小時，一路上緊貼著森林邊緣，並警告曼尼安和弗利克注意敵人的跡象。黑魔君已經展開佔領行動，骷髏使者白天也會出現，不再害怕陽光，也不必再隱藏行跡。黑魔君躲在北境的日子已經結束，現在，他將進駐其他各境，派出巨型猛禽等忠心的靈界怪物作為先頭部隊。他會賜予他們足夠的力量抵禦日光，那籠罩著骷髏王國的烏雲很快將會擴及四方。光明的日子已經接近尾聲。

接近中午時，三人開始往南走，沿著帕瑞諾森林西緣前進。他們所跟隨的腳印在這裡和從北方南下的足跡會合，繼續往南朝著卡拉洪的方向移動。這些足跡範圍很大，也很明顯，完全沒有隱藏他們的人數和行進方向的意圖。曼尼安根據這些行跡的寬度和壓痕，斷定幾天前至少有好幾千人從這裡經過。腳印是地精和巨人所留下的，它們顯然是黑魔君北方部眾其中的一部分。亞拉儂現在肯定大軍已經在卡拉洪北邊的平原集結，打算肅清南境。陸陸續續又有其他團體加入，使他們原先追蹤的足跡變得難以辨識。謝伊或沙娜拉之劍可能在某個地方與之分道揚鑣，而謝伊的朋友們沒有敏銳地捕捉到，仍然跟隨大軍的足跡。

接下來他們一整天都在往南走，只休憩了片刻，以期能在天黑之前趕上北方大軍。部隊走過的足跡實在太明顯，曼尼安只是出於習慣偶爾看看被踏平的土地。荒蕪的史翠裡漢平原到這裡開始長出青草，對弗利克來說，現在就像是要回家的感覺一樣，熟悉的穴地谷山丘彷彿就近在眼前，天氣晴好，地形也更為平緩。他們離卡拉洪還有一段距離，卻已然脫離了北境的蕭瑟陰鬱，回到了家鄉溫暖蔥翠的環境中。一天很快就過去了，三位旅行者間的對話也沒斷過。在弗利克的敦促下，亞拉儂告知他們更多關於德魯伊議會的事。他詳細地講述了自聖戰以來人族的歷史，還有德魯伊一族如何發展到目前的規模。曼尼安沒有多說話，而是專心聆聽著德魯伊的發言，同時保持著對周圍環境的警惕