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「在歐洲大陸的許多角落，都有女巫的故事流傳，人們相信自己目睹了女巫，親自品嘗了她們的魔力。」蒲柏的聲音忽然變得低沉而起伏, 儘管法官和管家相繼開口，但等到蒲柏講故事的這一霎，所有人才意識到她的聲音才是最符合今晚變幻莫測的氛圍的：「但他們所看到的，只不過是形單影隻的女巫，是龐大的女巫群體中的一員。他們並沒有見過成群結隊的女巫，沒有見過女巫們的狂歡和秘密集會。我這個故事就叫做，女巫集會。」

在彭巴博這個鄉下地方，有個叫卡奧斯的小夥子，他天性機靈，富有智慧。

『彭巴博』這個詞讓克莉斯微微一怔，有些晃神。

卡奧斯的父親是個勤勤懇懇的農夫，他的哥哥也是勤勤懇懇的農夫，所以按道理他也該是個勤勤懇懇的農夫，但他總是不願意勞動，他喜歡含著黑麥麥稈翹著二郎腿坐在草垛裡，當人們問起的時候，他總是回答：「將來我是要做宰相的人，我的智慧一定是輔佐國王的，而不是用來給莊稼除雜草的！」

大部分的人們都嗤笑他白日做夢，連卡奧斯的母親也這麼笑話他：「卡奧斯，你要怎麼做宰相呢？」

「但也沒有人教一個國王怎麼做國王啊。」卡奧斯聰明地偷換了概念。

「好吧，卡奧斯，沒有人說的過你，」他的母親不耐煩地揮了揮手：「不過你不能什麼都不幹，如果你不願意種莊稼，那麼拿起掃帚掃地也行。」

「好的媽媽，」卡奧斯道：「但是我沒有找到掃帚。」

卡奧斯的母親這才想起來：「掃帚被人借走了，昨天晚上有個年輕的女人敲門，向我借掃帚，我就將掃帚給了她。」

但卡奧斯的母親也不認識這個女人：「……看起來是個全新的面孔。」

他們正說著話，卻聽到敲門的聲音，居然又是一個從未見過的女人，並且來歷也是借掃帚。

「能將您的掃帚借給我嗎？」這個女人披著黑色的斗篷，她站在門口，家裡的狗不安地衝著她吠叫：「我可以送上一點酬勞。」

卡奧斯的母親貪圖這一點錢幣，決意將家裡另一把掃帚給她，但卡奧斯卻認為這並非是一件尋常的事情。

在取掃把的時候，聰明的卡奧斯在掃把上撒了一把胡椒粉。

女人絲毫沒有察覺，她帶著掃帚轉身離開了卡奧斯的家。而卡奧斯在安撫了母親之後，便決意去跟蹤這個女人。他帶上了家裡的一條看門犬，獵犬一路憑藉對氣味的敏感，為卡奧斯指明瞭方向。

卡奧斯穿過了樹林，越過了小溪，在傍晚的時候他來到了一片古老的墓地，陰森的氣氛讓小狗恐懼不前，卡奧斯悄悄放走了它，並且隱藏在大樹的背後，偷窺著眼前的一切。

墳墓的中間投下了巨大的影子，透過枝丫卡奧斯看到天空中飛下來兩個人——兩個穿著尖尖的黑色斗篷，騎著掃帚自由掠過天空的人，她們降落在了這裡。

「姐妹，」其中一個女人笑道：「看來我們來早了。」

兩個女人有說有笑，開始了等待，很快便從天空中又紛紛落下了無數道身影，她們都穿著同樣的斗篷，具有同樣的身份——女巫。

沒有人發現隱藏的卡奧斯，女巫們迫不及待開始自己的集會，她們點燃蠟燭，牽著一頭早就捆束在這裡的黑山羊，讓黑山羊踐踏十字架，她們焚燒《聖經》，摔碎聖杯，用這種方式獻祭。

最讓人矚目的是，她們跪在地上，朝拜一座石像，這座石像是個女人的模樣，而女巫稱呼她為『母神』，似乎這樣的朝拜之後，她們可以從『母神』這裡，獲得更充沛的魔力。

當獻祭結束之後，一個女巫站在中央，「姐妹，不要忘記我們今天的目的，我們因何而來，是要完成一件大事的。」

女巫們點頭，