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�300餘所，10餘萬戶，欲與燕、秦抗衡。10月，張平率眾襲擾前秦。苻堅以晉公苻柳為都督並、冀州諸軍事，加幷州牧，駐守蒲阪（今山西永濟西南）抵禦。

358年（昇平二年）

二月，苻堅親征張平，派建節將軍鄧羌為前鋒督護，率騎兵5000人，於汾水沿岸佈防。張平派養子張蠔迎戰。鄧羌以機智善戰聞名，張蠔亦英勇矯健，雙方僵持十餘天，未見勝負。三月，苻堅率軍抵達銅壁（今山西忻縣西），張平悉眾迎戰，張蠔單槍匹馬闖入秦軍陣地，反覆四、五次。苻堅懸賞招募勇士，呂光率先出戰，刺張蠔於馬下，鄧羌將其生擒。張平軍遂即潰敗，張平投降苻堅。呂光從此威名大振。

367年（太和二年）

十月，前秦發生內亂，苻柳據蒲阪（今山西永濟西南蒲州鎮），苻雙據上邽（今甘肅天水西南），苻庾據陝城（今河南三門峽西），苻武據安定（今甘肅涇川北），同時舉兵，反對苻堅。

368年（太和三年）

正月，苻堅遣後將軍楊成世、左將軍毛嵩分兵攻討上邽、安定；輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌進攻蒲阪；前將軍楊安和廣武將軍張蠔進攻陝城。

三月，楊成世被苻雙將苟興所敗，毛嵩亦被苻武所敗，逃回。苻堅遂派呂光（時為寧朔將軍）與武衛將軍王鑑、將軍郭將、翟僻等率眾3萬討伐。四月，苻雙、苻武乘勝到達榆眉（今陝西幹陽東），以苟興為前鋒。王鑑欲速進，呂光則認為：“興初破成世，奸氣漸張，宜持重以待其弊。興乘勝輕來，糧竭必退，退而擊之，可以破也”（《晉書·呂光載記》）。二旬過去，苟興果然退兵，秦軍諸將卻不知如何是好，呂光又說：“揆其奸計，必攻榆眉。若得榆眉，據城斷路，資儲復贍，非國之利也，宜速進師。若興攻城，尤須赴救。如其奔也，彼糧既盡，可以滅之”（《晉書·呂光載記》）。王鑑從其言，派軍追擊，果然大敗苟興。又乘勝進擊苻雙、苻武，大破之，俘斬1。5萬人。苻武棄安定，與苻雙逃往上邦，王鑑率軍進攻。七月，攻克上邽，斬苻雙、苻武。

369年（太和四年）

至太和五年，呂光隨王猛滅亡前燕，因功被封為都亭侯。

秦豫州刺史北海公符重鎮洛陽，以呂光為長史。太元三年（378年）十月，符重謀反。苻堅聞後，說：“呂光忠孝方正，必不同也”（《晉書·呂光載記》）。遂命呂光將符重捕獲取，押至長安。苻堅以呂光為太子右率，對其甚為敬重。

八月時，前秦梁州刺史韋鍾進軍西城（今陝西安康西北漢江北岸）圍攻東晉魏興太守（今陝西白河東漢江南岸）吉挹。太元四年三月，東晉派右將軍毛虎生率3萬人進攻巴中（今四川綿陽東）救援魏興。晉軍前鋒督護趙福率軍至巴西（今四川閬中），被秦將張紹打敗，傷亡7000多人。毛虎生退至巴東（今四川奉節）。蜀人李烏聚眾2萬人，圍攻今成都（今屬四川）以響應毛虎生。苻堅以呂光為破虜將軍，率軍*。不久，被升為步兵校尉。

380年（太元五年）

幽州刺史苻洛自以有滅代之功，救開府議同三司不得，內心不滿。三月，苻洛被苻堅任為使持節，都督益、寧、西南夷諸軍事，徵南大將軍，益州牧，命其自伊闕（今河南洛陽南）至襄陽（今湖北襄樊），沿漢水而上。在幽州治中平規等的慫恿下，苻洛自稱大將軍、大都督、秦王。他以平規為輔國將軍、幽州刺史，派使臣分別往鮮卑、烏桓、高句麗、百濟、新羅、休忍等國請求援兵，各國不從。苻洛懼，欲停止起兵，猶豫不決。其部將王縕、王琳、皇甫傑等見其沒有決心，欲告發，均被殺。平規認為既然事情已經敗露，就不能停止，應該假裝接受命令，率領幽州全部兵馬，出中山（今河北定州），進據鄴城（今河北臨漳西