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抗擊希克索斯人的勝利，又進一步加強了法老的中央集權勢力。而統一的中央集權又反過來有利於法老大搞對外擴張，南征北伐，建立龐大的帝國。

雅赫摩斯一世曾經南征努比亞，北佔巴勒斯坦，為埃及帝國初奠基石。

但帝國的真正建立是在圖特摩斯一世時期(公元前1525- 前1512年）。他不僅再次南征努比亞，而且北進於西亞腹地，前鋒達幼發拉底河邊，並在那兒樹立一石碑，以銘記其功績。他佔據了敘利亞北部地區，和西亞的強國米坦尼接壤。

圖特摩斯一世稱霸西亞之後的四十年中，埃及軍隊撤出了亞洲，把主要的精力放在了國內建設中。但就在這段時間裡，埃及在亞洲的境遇逐漸惡化。

由胡利安人建立的米坦尼王國開始在敘利亞和美索不達米亞自由擴張。在敘利亞南部和巴勒斯坦地區，卡捷什王國乘埃及女王哈特謝普蘇特謝世之際，佔有加利利和北約旦河谷的大片領土。卡捷什國王在美吉多城徵集民團，傳召各地王公，準備聯合起來對抗埃及。據那帕達石碑記載，在美吉多戰役中約定共同反對埃及人的，以卡捷什為首的敘利亞、巴勒斯坦聯軍首領多至330 名王公。這種情形對埃及在亞洲的利益構成了嚴重的威脅，國勢正在蒸蒸日上的埃及絕不會容忍別國侵佔已屬它的領土，一場戰爭迫在眉睫。

圖特摩斯三世(公元前1504- 前1450年在位），第18王朝第5 位法老，幼年時曾和女王哈特謝普蘇特共同統治過一段時間。在此期間，圖特摩斯三世訓練了一支由自己直接控制的軍隊，以25人為一分隊，共25000 人以上。

在他22歲時，圖特摩斯三世開始獨自執政。公元前1482年5 月，他率兵出埃及，向卡捷什聯盟發起了進攻，雙方在美吉多城發生了一次決定性的戰役。

美吉多是巴勒斯坦北部重鎮。從南面有三條道路可通美吉多：一條經&ot; 大馬士革大道&ot; 向東，至基松河附近折向北，而後由山路到達目的地。這條路路途太長，圖特摩斯三世棄之不用；第二條路經阿魯那直達美吉多南部，亞洲人都認為這是圖特摩斯三世的必經之地，因而在城南布設了重兵。如果埃及軍隊經此路攻打美吉多，必將遇到極大的阻力。就在這時，圖特摩斯三世充分發揮了他作為一個戰略家的傑出軍事才能，在阿魯那地區改變了行進方向，經過一條崎嶇的山路繞到美吉多城北，從背後突然襲擊亞洲人。

據《圖特摩斯三世年代紀》記載：在美吉多城前，圖特摩斯三世調整了軍隊的戰鬥序列，弓箭手在前，步兵斷後，再後面是五百輛精選的，由快如疾風的駿馬駕駛的戰車。在進攻時，先由弓箭手射出一排排利箭，打亂敵兵的陣營。而後，圖特摩斯三世命令車兵以排山倒海之勢向前挺進。當戰車接近敵人的車隊時，車兵在統一號令下同時放開弓弦。敵兵的戰鬥序列終於瓦解。到處是翻覆了的車箱、馬匹和士兵的屍體，到處可以聽到將領們的叫喊和受傷者的呻吟。

《圖特摩斯三世年代紀》還生動細緻地描述了這次戰役中圖特摩斯三世英勇的形象：&ot; 陛下駕著金銀戰車，配備著自己的戰鬥武器，像常勝者荷魯斯，像威力的主宰一般，像底比斯的蒙特一般，出發了，他的父親阿蒙加強了他的雙手&ot;由於圖特摩斯三世的進攻，敵人陷入一片混亂。&ot; 當他們看到陛下戰勝他們時，他們帶著恐懼的臉孔沒有秩序地逃往美吉多去，他們拋棄了自己的馬和金銀制的戰車&ot;在這種情況下，如果埃及士兵乘勝追擊，美吉多城便唾手可得。可是，儘管法老聲嘶力竭地叫喊，埃及士兵還是隻顧搶劫金銀財物，掠取戰利品和捆綁俘虜。結果，一些美吉多逃兵爬上城牆，抓住上面的守兵扔下來的繩索，僥倖逃脫了性命。

圖特摩斯