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人煙稀少之地的失蹤奇案、一位農婦在經歷了某個恐怖事件之後心智受損，進而誕下了一名痴呆的男童‐‐一切事件無不暗示著某種與異於人類的非人之存在，而這一連串聯絡足以使任何人感到膽寒。於是，這位教授僱傭了那位嘶嘶地說著無人可懂之語、癲癇頻發的痴呆少年，並開始詳細記錄、研究他的行為。一天夜裡，這位少年在癲癇發作之後，其所處的書房中傳出了一股惡臭，房中也留下了某個超自然存在到訪的痕跡;而這位教授在寫下數篇長篇稿件後不久，便在狂熱與恐懼的驅使下前往威爾斯鄉間，消失在古怪的山嶺之中。他的隨身之物‐‐錢財、懷表與戒指在郊外一顆怪石旁被發現，串著細繩被包在一卷羊皮紙中;而那羊皮紙之上便是刻於巴比倫黑印之上，同時遍佈威爾斯山間的可怖銘文。

那些長篇文稿中描述著無數可怖的景觀：格雷格教授透過對威爾斯失蹤案的詳細調查，在仔細研究過石中銘文、古代學者的紀錄與巴比倫黑印之後，發現一個源自上古、一度分佈廣泛的原始神秘族群，至今依然棲居於人跡罕至的威爾斯山嶺之中。其研究已然解釋了巴比倫黑印中的奧秘，並證實那位男孩是某個超越人類的恐怖存在的後裔，繼承了常人無法理解的知識與記憶，他的存在因而充滿了無限的可能性。那一夜在書房中教授藉以黑印施展了&ldo;可怖的群山之變形咒&rdo;，喚醒了混血兒身體中非人的部分：他看到&ldo;他的身體開始臃腫膨脹，直到如同腫脹的囊袋一般，而他的臉也變得黝黑無比&rdo;，而當咒語最終的效果展現在教授面前時，他突然完全瞭解到宇宙洪荒之恐懼最為黑暗的一面，隨即在一陣狂亂之中寫下了這一切，之後奔入了茫茫荒野。他清楚自己的所作所為開啟了通向無盡深淵的虛冥之門，明白自己將與無可名狀的&ldo;精靈&rdo;們相遇‐‐也是如此，他在文稿的末尾預言了自己的下場：&ldo;如果我不幸未能歸來，請不必費心猜測我究竟遭遇了怎樣毛骨悚然的結局。&rdo;

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