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二年即公元195年

劉備任命陳群為別駕。

陳群原藉潁川許昌，即河南許昌人，為陶謙舊部。

劉備接待被曹操擊敗的呂布。

呂布原藉五原郡九原人，即內蒙古五原人。

呂布很尊重劉備。

劉備安排呂布及其數萬兵馬駐軍小沛。

劉備率關羽阻擊袁術侵犯徐州地界。

劉備與袁術交戰於江蘇盱眙丶江蘇淮陰。

劉備與袁術交戰於淮陰石亭，即安徽潛山。

張飛留守江蘇徐州。

阻擊袁術之時出現周瑜蹤跡

周瑜領兵至臨淮，即安徽定遠。

周瑜時任袁術部居巢長，即安徽巢湖長。

周瑜會見魯肅，籌集軍糧。

魯肅家中儲米6000斛，捐贈與周瑜3000斛。

魯肅被袁術任命為東城長，即定遠東城長。

呂布致書信連和與袁術。

袁術駐軍淮南，即安徽壽縣。

袁術回信承諾贈送二十萬斛米與呂布，並且說：不聞天下有劉備。

呂布遂策劃造取下邳，即江蘇邳州。

呂布屬下騎都尉張遼，進駐魯國，即山東曲阜。

呂布盟友臧霸，駐軍開陽，即山東臨沂。

呂布屬下將領劉何，進駐句陽。

建安元年即公元196年

漢獻帝劉協落難於曹陽，即河南靈寶。

曹操接應漢獻帝至河南許昌。

曹操主持朝政。

張飛發現下邳相曹豹有反叛跡象，斬曹豹。

曹豹為呂布的岳父。

呂布得到曹豹屬下官兵的接應進入下邳城，四處縱火。

張飛撤離下邳，即江蘇邳州。

劉備妻子甘夫人被呂布俘虜。

劉備與袁術部將韓暹、楊奉交戰於廣陵海西，即江蘇泰州。

韓暹原為白波賊首領，即山西襄汾賊人統帥。

韓暹此前護送漢獻帝返回舊都河南洛陽，被朝廷任命為大將軍，曹操進駐洛陽，韓暹轉投袁術。

楊奉亦為白波賊首領，與韓暹結伴護送漢獻帝，被朝廷任命為車騎將軍，曹操進洛陽後轉投袁術。

韓暹及楊奉敗退。

劉備進駐廣陵海西。

劉備得到麋竺鉅額資助。

劉備娶麋竺妹妹為妻子。

劉備至都城河南許昌求援，會見曹操。

劉備被曹操報請朝廷批准，出任豫州牧，即河南鄢陵牧。

劉備被曹操任命為鎮東將軍，兼任宜城亭侯。

劉備報請朝廷及曹操批准，任命麋竺為嬴郡太守。

劉備任命麋竺弟弟麋芳出任彭城相。

曹操建議劉備返回徐州，日後再尋找機會解決呂布的問題。

程昱私下對曹操說：觀劉備有雄才而甚得眾心，終不為人下，不如早圖之。

程昱原藉東郡東阿，即山東東阿人，時任曹操屬下東平相。

曹操說：方今收英雄時也，殺一人而失天下之心，不可。

劉備返回徐州說和呂布。

劉備接回甘夫人，改駐小沛，即江蘇沛縣。

呂布駐軍徐州，自任徐州刺史。

袁術部將紀靈領兵三萬人追擊劉備至小沛。

呂布對屬下官員說：術若破備，則北連太山諸將，吾為在術圍中，不得不救也。

呂布至小沛於營門射戟，化解了紀靈與劉備之間的爭鬥。

紀靈退兵。

邀請曹操，破呂布斬呂布

建安二年即公元197年