第325章 還有兩個交易日(第1/2 頁)

2024年9月12日，星期四。

集思錄溫度：328，上證指數：2722點

昨日資訊：

1、還有兩個交易日。

昨夜，老美的cpi如期公佈，稍稍放緩到同比25，

這個資料，並不如事先放出的口風，

市場開始預期，下週降息的幅度為25個基點，而不是50個基點。

美股先抑後揚，收紅。

不得不佩服人家的預期管理。

當你以為不降息的時候，開始做資料降息，

當你開始交易衰退，以為大幅度降息的時候，只是小幅度降息罷了，

高高舉起，又輕輕放下。

目前，距離下週三，美聯儲9月18日的議息會議，

a股還有2個交易日。

等待，是最好的選擇。

二、寧德停產，瑞銀預計鋰價見底。

昨天，在這一訊息的刺激下，a股市場上的鋰股掀起了漲停潮。

但，到底鋰礦行業有沒有真正地觸底？

很難說。

正常的行業出清，是一個漫長的過程，短則數年，長則十幾年，就像這輪大通脹週期中的有色金屬、石油煤炭等，整個大週期長達20年，期間夾雜著數個小週期。

這次偶發事件，導致的鋰礦股價大幅度反彈，掀起了漲停潮，

其原因，更有可能就是前段時間，集裝箱指數暴漲引發海控暴漲的翻版。

屬於長週期下行階段中的劇烈反彈。

因為，一旦鋰礦價格反彈，現在停產的鋰礦，依然可以復產，

減產的鋰礦，還可以增產，

一旦供需結構再度失調，鋰礦價格就會再度下行。

供和需，是我們研究大宗商品價格和週期的最重要的兩個抓手。

在供給沒有大幅收縮的情況下，要謹慎。

此外，zz更是能影響大宗商品價格的重要推手。

比如，opec對於石油價格的影響，

又如，這些日子，我國對鎵、鍺、銻的限制出口。

再如，自2016年開始，我國開始對煤炭行業進行供給側改革，引發了煤炭行業整體盈利的好轉，

放到現在，對於鋰價來說，由於鋰是製造電池，發展新能源車的重要金屬，直接影響著新能源車的製造成本，

所以，對於鋰價，我國是樂見生產過剩的，這有利於降低電池成本，促進新能源車的發展。

同樣，在光伏領域。

很多人，包括一些機構，都說在內卷，生產過剩，號召進行行業供給側改革，

但是，我國zf卻沒有過度干預，

因為，這也是我國新能源產業的另一個突破口，

只有瘋狂內卷，才能促進技術進步，才能站上科技巔峰。

三、新加坡透過《平臺工人法案》：外賣員，網約車司機也要上社保公積金。

未來，極有可能，我國也要走這條路。

將來，依靠瘋狂壓榨騎手、司機的網路壟斷平臺會受到嚴格的監管和約束。

d要管資本，不能讓他們為所欲為，用現代壟斷方式來收取平臺地租。

四、岩石股份實控人被採取刑事強制措施。

還記得這家奇葩的“更名王”公司不?

2015年左右，網際網路金融火熱的時候，改名匹凸匹，瘋狂蹭熱度爆炒，

2017年左右，地產熱了，改名岩石股份，又瘋狂蹭熱度，

2019年，白酒熱了，又想改名為“貴酒”，開始瘋狂蹭白酒熱度……

這家公司的改名