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房縣。

孟達為益州牧劉璋舊部將領。

孟達破房陵，斬房陵太守蒯祺。

劉備派遣劉封自陝西漢中增援孟達進入湖北。

劉封原藉湖南長沙人，時任副軍中郎將，性剛猛。

劉封配合孟達攻克上庸，即湖北竹山。

劉備事先已收服西城，即陝西安康。

秋，劉備於沔陽，即陝西勉縣，出任漢中王。

關羽出任前將軍。

黃忠出任後將軍。

張飛出任右將軍。

馬超出任左將軍。

劉備連續兩次致書信與漢獻帝劉協。

其中一封信內容摘錄。

劉備說：與車騎將軍董承同謀誅曹操，會承機事不密，令曹操遊魂得遂長惡，殘泯海內。

秋七月，湖北襄樊地區霖雨十餘日，漢水暴溢，平地水深五六丈。

關羽駐軍湖北江陵。

關羽致書信求助於呂蒙，特意邀請孫權合作進攻樊城曹軍。

呂蒙駐軍陸口，轉達書信與孫權，說：關羽可擒也。

關羽通知孟達、劉封、李文配合出兵攻擊樊城及襄陽。

孟達藉口房陵、上庸、西城等地民心未穩，未予發兵。

關羽率大規模船隊攻擊樊城曹仁。

關羽率大規模船隊攻擊襄陽曹將呂常。

曹將於禁率屬下七軍將領登高望水，其所屬軍寨均被淹沒。

關羽乘大船攻擊于禁，招降於禁。

關羽俘虜曹軍官兵三萬人。

關羽派遣屬下將士押送于禁及三萬曹兵俘虜至湖北江陵。

嗚呼，龐德一箭射中關羽面部中額

關羽乘大船攻擊位於樊城外圍的曹將龐德，四處射箭急攻。

龐德原藉南安，即甘肅隴西人，原為馬超舊部將領，於曹操定漢中時隨張魯降曹操，其兄龐柔在蜀。

龐德率屬下將領避水上堤，披甲抵抗關羽。

漢水暴盛，曹軍皆投降關羽求生。

龐德斬屬下欲降將領董衡丶董超。

龐德親與羽交戰，射羽中額。即：關羽的面部中額被龐德一箭射中。

龐德乘小船退往樊城，船覆落水。

關羽俘虜龐德。

龐德立而不跪。

關羽對龐德說：卿兄龐柔在漢中，我欲以卿為將，不早降何為？

龐德說：豎子，何為降也！

龐德說：魏王帶甲百萬，威振天下。汝劉備庸才耳，豈能敵邪！

龐德說：我寧為國家鬼，不為賊將也。

關羽斬龐德。

冤魂飄逸上九天

曹操自陝西漢中退軍至長安，即陝西西安。

曹操招開會議討論關羽圍攻樊城丶襄陽事宜。

曹操說：漢帝都許昌，近賊，欲徒河北。

魏將蔣濟提議，說：可遣人勸躡其後，許割江南以封孫權，則樊圍自解。

孫權遣使者求助於關羽：敕使莫速進。

關羽不聽，繼續攻擊樊城。

孫權又遣主簿會見關羽，說：吳軍先致命於關羽。

關羽生氣，說：貉子敢爾，如使樊城拔，吾不能滅汝邪！

孫權使者同時提出：替孫權兒子求婚於關羽女兒。

關羽說：不許婚。

孫權知其輕已，偽手書以謝羽，許以自往。

裴松之註釋：關羽不求助於孫權，孫權必不語關羽當往也。

曹操進駐摩陂，即河南三門峽。

曹操調遣徐晃至襄陽，對付關羽。

曹操調遣張遼至襄陽，對付關羽。