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隆安元年）

呂光下書說：“幹歸狼子野心，前後反覆。朕方東清秦、趙，勒銘會稽，豈令豎子鴟峙洮南。且其兄弟內相離間，可乘之機，勿過今也。其敕中外戒嚴，朕當親討”（《晉書·呂光載記》）。乞伏幹歸部下皆請往成紀（今甘肅秦安）避之，乞伏幹歸認為“軍之勝敗，在於巧拙，不在眾寡。光兵雖眾而無法，其弟延勇而無謀，不足憚也。且其精兵盡在延所，延敗，光自走矣”（《資治通鑑·卷第一百九》）。

呂光率軍駐紮長最（今甘肅天祝藏族自治縣），遣其子呂纂率楊軌、竇苟等步騎3萬攻金城（今甘肅皋蘭西南）。乞伏幹歸率軍2萬救之，未至，呂纂等已攻克金城，擒金城太守衛健。呂光派其將王寶、徐炅率軍5000向乞伏幹歸挑戰，以阻滯秦軍行動，同時又派遣其將梁恭、金石生率甲卒萬餘人出陽武下峽（在今甘肅靖遠），與秦州刺史沒弈幹攻其東，天水公呂延率枹罕之眾攻臨洮（今甘肅岷縣）、武始（今甘肅臨洮）、河關（今甘肅蘭州西），皆克之。乞伏幹歸大驚，哭嘆道：“死中求生，正在今日也”（《晉書·呂光載記》）。便派人傳播示弱訊息說：“幹歸眾潰，奔成紀”（《資治通鑑·卷第一百九》）。呂光之弟呂延信以為真，欲率軍追擊，呂延司馬耿稚勸阻說：“幹歸雄勇過人，權略難測，破王廣，克楊定，皆羸師以誘之，雖蕞爾小國，亦不可輕也。困獸猶鬥，況幹歸而可望風自散乎！且告者視高而色動，必為奸計。而今宜部陣而前，步騎相接，徐待諸軍大集，可一舉滅之”（《晉書·呂光載記》）。呂延不聽，率輕騎追擊。兩軍相遇，呂延戰敗被殺。司馬耿稚與將軍姜顯收集散卒，屯於枹罕（今甘肅臨夏西南），呂光也率軍回姑臧（今甘肅武威）。

同月，南涼主禿髮烏孤建元太初，自稱大都督、大單于、西平王，國號南涼（南涼始此）。攻克後涼金城（今甘肅皋蘭西南）。呂光派遣將軍竇苟討伐南涼軍，兩軍戰於街亭（今甘肅佔浪南莊浪河北岸），後涼軍大敗。後涼樂都（今屬青海）、湟河（今青海化隆回族自治縣南黃河北岸）、澆河（治今青海貴德南）三郡投降南涼，嶺南羌胡數萬落也歸順南涼。後涼將軍楊軌、王乞基率戶數千來奔。禿髮烏孤趁勢改稱武威王。

時呂光呂光年老，愛信讒言。後涼尚書沮渠羅仇曾隨從後涼主呂光進攻西秦，呂光弟呂延因貿然追擊兵敗被殺。四月，呂光聽信讒言，以敗軍罪殺沮渠羅仇及其弟三河太守沮渠麴粥。沮渠部眾萬餘人為沮渠羅仇發喪，沮渠羅仇侄沮渠蒙遜向部眾說指呂王昏荒無道，多殺無辜，號召部眾結盟起兵反後涼，起兵攻克臨松郡（治今甘肅肅南裕固族自治縣東南馬蹄鎮），10日之內，聚軍萬人屯據金山（今甘肅山丹縣西南）。

五月，呂光遣太原公呂纂率軍進討沮渠蒙遜於忽谷（今甘肅山丹西南），沮渠蒙遜兵敗，逃入山中。沮渠蒙遜從兄沮渠男成響應蒙遜，起兵數千於樂涫（今甘肅酒泉東南）。後涼酒泉太守壘澄率步騎萬人攻討沮渠男成，壘澄戰敗被殺。沮渠男成順勢進攻建康（今甘肅高臺西南），遣人說服建康太守段業反後涼，並推舉其為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公，建元神璽（北涼始此）。以沮渠男成為輔國將軍，委以軍國之任。沮渠蒙遜率眾投奔段業，被任鎮西將軍。呂光命呂纂轉兵進討段業，不克。沮渠蒙遜乘機進攻臨洮（今甘肅岷縣），支援段業，與呂纂戰於合離（今甘肅張掖），呂纂軍大敗。

八月，後涼散騎常侍、太常郭黁，善天文數術，深得國人信重。他認為後涼主呂光年老，太子闇弱，太原公呂纂兇暴，預言禍事不久將起。為免累及自己，便與後涼僕射王祥相約反涼。郭黁率二苑之眾夜燒洪範門，使王洋為內應。事洩。王祥被殺，郭黁遂據東苑反叛。民眾視郭黁反涼是聖人舉事，相信必能成功，便群起響應。涼王呂光召太原公