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四月，高熲命上柱國趙仲卿率兵3000為前鋒，大破突厥，都蘭可汗敗逃，後被其部下所殺。楊素軍在靈州以北區與達頭可汗部遭遇，也大敗突厥，達頭可汗帶著重傷逃跑，其眾死傷不可勝數。

十月，隋冊封突利可汗為啟民可汗，並賜射於武安殿。隋文帝選善射者十二人，分為兩隊。啟民可汗說：&ldo;臣由長孫大使得見天子，今日賜射，願入其朋&rdo;(《隋書?長孫晟列傳》)。隋文帝同意。啟民可汗給長孫晟六支箭，發發皆中，結果啟民可汗一隊獲勝。時有群鳥飛過，隋文帝對長孫晟說：&ldo;公善彈，為我取之&rdo;(《隋書?長孫晟列傳》)。結果十發皆中，鳥應丸而落。是日，百官得賞，其中長孫晟居多。

隨後長孫晟率5萬人(此處《隋書?長孫晟列傳》記載為5千人，而《北史?長孫晟列傳》和《資治通鑑?卷第一百七十八》記載為5萬，這裡以後者為準)在朔州西北築大利城(今內蒙古和林格爾西北土城子)給啟民可汗駐守，令其招撫突厥其它部落。從四月至此，前後歸附者萬餘口，其中包括都藍可汗之弟都速等。長孫晟將歸附之人全部安置妥當，從此突厥歸附。可以說長孫晟為分化瓦解突厥，促進民族融合起了重要作用。時安義公主已卒，隋文帝又派長孫晟持節送宗女義成公主嫁給啟民可汗。

長孫晟又上奏說：&ldo;染幹部落歸者既眾，雖在長城之內，猶被雍閭抄略，往來辛苦，不得寧居。請徙五原，以河為固，於夏、勝兩州之間，東西至河，南北四百里，掘為橫塹，令處其內，任情放牧，免於抄略，人必自安&rdo;(《隋書?長孫晟列傳》)。此舉得到隋文帝的同意。

十二月，突厥都蘭可汗被部下所殺(都蘭可汗被殺的時間《隋書?長孫晟列傳》和《北史?長孫晟列傳》均記載為開皇二十年，有誤，這裡以《隋書?高祖紀》《北史?高祖紀》及《資治通鑑?卷第一百七十八》中的記載為準)，其部落大亂。為挽救突厥頹勢，達頭可汗自立為步迦可汗。

長孫晟乘機上奏說：&ldo;今王師臨境，戰數有功，賊內攜離，其主被殺，乘此招誘，必並來降，請遣染幹部下分頭招慰&rdo;(《隋書?長孫晟列傳》)。隋文帝許之，都蘭部果然盡來歸附。

步迦可汗得此訊息後，大為恐怖，遂於開皇二十年(600年)四月率兵進犯隋邊。隋文帝命晉王楊廣、尚書右僕射楊素出靈州(治回樂，今寧夏靈武西南)，漢王楊諒、柱國史萬歲出朔州(治善陽，今山西朔縣)，合擊步迦可汗。文帝詔長孫晟為秦川行軍總管，率突厥歸附各部為前鋒，隨與晉王楊廣出征。時步迦可汗正與楊廣對峙不下，長孫晟由於熟悉突厥民俗風情，知其人馬均需飲用泉水，便獻計說：&ldo;突厥飲泉，易可行毒&rdo;(《隋書?長孫晟列傳》)。於是命人在泉水上游撒放毒藥。突厥人、畜飲水後很多被毒死，人心惶惶，在驚道：&ldo;天雨惡水，其亡我乎&rdo;(《隋書?長孫晟列傳》)？遂連夜遁逃。長孫晟率部追擊，斬殺突厥千餘人，俘百餘口，六畜數千頭。楊廣大喜，遂引長孫晟入內帳，把酒言歡。時有突厥達官來降，坐在帳內，說&ldo;突厥之內，大畏長孫總管，聞其弓聲，謂為霹靂，見其走馬，稱為閃電。&rdo;楊廣笑著說：&ldo;將軍震怒，威行域外，遂與雷霆為此，一何壯哉&rdo;(《隋書?長孫晟列傳》)!凱旋迴京後，授長孫晟上開府儀同三司，並再次還大利城，安撫新歸附之眾。

步迦可汗逃至大斤山(即今內蒙大青山)時，與史萬歲一路隋軍相遇，結果大敗，慌忙引軍回撤。不久，步迦可汗又派他的侄子俟利伐從沙漠東面攻打啟民可汗，隋文帝再次發兵協助啟民可汗防守軍事要道，俟利伐只得退入沙漠。啟民可汗大為感動，表示願千