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突然間，密集列陣的騎兵和步兵從黑暗中現身，歪歪扭扭的佇列朝著他們而來，城牆上所有人都倒抽了一口氣。亞努斯立刻沖向關閉城門的裝置，擔心著敵人是用何辦法透過巴力諾的封鎖線。但韓戴爾馬上把他叫了回來。他已經知道是怎麼一回事了。侏儒斜靠在牆的邊緣，用他的語言往下大喊，馬上就得到了響應。韓戴爾一臉嚴肅地向其他人點點頭，指向隊伍中高大的騎士。巴力諾沾滿塵土的臉在柔和的月光下抬頭凝望，他們認出了他。邊境軍團出師未捷，未能守住摩米頓。黑魔君已經揮軍直指泰爾西斯。

從庫海文組成的五人小組直至午夜時分才在巴克哈納家食用晚餐。在這場持續了一個下午和一個晚上的對戰中，雖然邊境軍團將勇兵驍，殺敵無數，但終因寡不敵眾，在摩米頓河與北方大軍的鏖戰中敗下陣來。儘管經驗老到的邊境軍團有很大勝算狙擊並不熟悉地形的北方大軍，但敵軍數量過多，即使數百人倒下了，依然有數千人成功橫渡。艾克頓的騎兵疾速掃過軍團側翼，粉碎敵人越過壕溝突襲包抄的企圖，如此一來，敵軍只能正面衝鋒突破，地精巨人死傷慘重。這是巴力諾所見過最可怕的一場屠殺，摩米頓河逐漸被鮮血染紅。但儘管如此，他們彷彿毫無知覺、毫無意識、毫無恐懼般，還是拼了命往前沖。黑魔君奴役了大軍的心智，讓他們變成木石，不知死為何物。最後，一支兇猛的巨人部隊衝破邊境軍團的右翼防線，雖然全數遭到殲滅，只剩一個活口，但分散戰略奏效，迫使泰爾西斯軍隊縮減左翼，終究還是讓北方大軍過了河。

此時已近日暮，巴力諾知道就算是全世界最精良計程車兵，也無法在夜裡重新奪回南岸。邊境軍團在午後的激戰中損傷輕微，因此他下令眾將士撤回摩米頓河數百碼後的一處小丘，重新調整陣型。巴力諾命騎兵在側翼保持靈活，對敵軍進行短距離突擊，讓他們疲於奔命，無法反攻，接下來便靜候夜晚降臨。等到夜幕低垂時，北方大軍開始渡河，邊境軍團一臉驚懼地看著敵軍從數百然後到成千、上萬，源源不斷地湧入。邊境軍團看到的是令人震驚的大軍規模，他們佔據了摩米頓河兩岸，放眼望去竟未看到盡頭。

不過敵軍的規模也限制了它的靈活度，指揮排程看起來雜亂無章，也未全力驅逐從小丘攻過來的泰爾西斯士兵，相反地，過了河後大軍就在南岸亂鬨鬨地推擠，像是在等著誰來告訴他們接下來要做什麼。幾支重灌的巨人部隊對邊境軍團展開一連串突擊，但是沒有壓倒性的人數作支援，雙方強弱懸殊，邊境軍團最終擊退了巨人。等到完全入夜後，敵軍開始將隊伍重整為密集方陣，巴力諾知道，他們第一次突進就會徹底擊潰邊境軍團。

卡拉洪王子不但是邊境軍團的靈魂人物，更是南境最強的戰地指揮官，現在他要執行一項困難的戰術。不待敵人出擊，他決定先聲奪人，將部隊一分為二，利用地利優勢摸黑佯攻北方大軍左右兩個縱隊，引誘側翼士兵往外拉出一個半圓的弧形。只要半圓弧一往裡收緊，邊境軍團就散得更開些。左翼以巴力諾和範威克為首，右翼由艾克頓和梅沙林領軍，一左一右緩攻急退，誘敵上鉤。

被激怒的敵軍開始瘋狂進攻，但一則因為地形陌生，二則因為夜晚視線不明，北方大軍跌跌撞撞，而邊境軍團又故意保持幾步距離，讓敵人恨得牙癢癢。巴力諾慢慢請君入甕，等到敵方側翼士兵都掉進他的陷阱裡，步兵全部撤退後，在月色和其他地方嘈雜戰鬥的掩映下派出騎兵，最後一次佯擊後便快速溜走。左右兩翼的北方士兵狹路相逢，都認為對方就是躲了他們幾個小時的敵人，毫不遲疑地見人就砍。

到底有多少個巨人和地精死於自己人手中，恐怕無從得知，在巴力諾和邊境軍團平安回到泰爾西斯時，北方人還在自相殘殺。馬蹄聲與行軍聲都刻意減輕，以掩飾他們的撤退。而除了一隊失散的騎兵被