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黑魔君背對著骷髏使者,突然用手指向洞開的北面,兩名手下立刻行動,不消多問它們便知道該做些什麼。它們要飛往帕瑞諾,擒殺沙娜拉之子‐‐可恨的沙娜拉之劍唯一的繼承人。只要消滅沙娜拉家族最後一個血脈,再加上劍也落在他們手上,就再也不需要擔心會有比他們強大的神秘力量了。即使現在,寶劍正在從帕瑞諾運往北境王國的途中,之後它將會埋藏於此,被遺忘在骷髏山脈無盡的洞穴之中。黑魔君微微轉身,看著他的兩名僕人笨拙地拖著腳走到牆邊,如鷹般騰空飛進灰濛濛的天空,一路往南而去。精靈王伊凡丁肯定會試圖攔截沙娜拉之劍,但是這個計劃註定要失敗,自由國度最後一個偉大的領導者、各族希望之所繫的伊凡丁也會被拿下。只要伊凡丁淪為階下囚,再加上寶劍在手,沙娜拉家族最後傳人死去,最讓人痛恨的敵人亞拉儂也葬身帕瑞諾的火爐裡,這場仗還沒打就已結束。第三次種族大戰將不會失敗。他已經是勝利者。
他的袖子一揮,水盆裡的水再次變渾,德魯伊要塞和受困的凡人影像全部消失不見。緊接著,黑色幽靈周遭的空氣再度激烈擾動,他的形體開始幻化作一團迷霧,然後漸漸消失,只留下水盆和空蕩蕩的房間。過了好些時候,服侍黑魔君的奴隸們確定主人真的離開之後,才一個一個從暗處出來,湊到水盆旁邊對著平靜的水面嗚咽啜泣。
在帕瑞諾的高塔裡,在德魯伊要塞的偏僻且難以接近的塔樓裡,四人又累又沮喪,默默地在他們的監獄裡來回踱步。只有都林靜靜地靠坐在牆邊,因為傷勢嚴重,疼得他無法任意動彈。巴力諾站在高處一扇鐵窗旁,晃了一下腳後跟,看著那懸浮著塵埃的微弱陽光漫不經心地照在暗室的一小方地板上。他們已經困在這巨大堅硬的石門後一個多小時了,寶劍和勝利的希望都已離他們遠去。一開始他們還耐心等待亞拉儂來解救他們,甚至還不斷呼叫他的名字,希望他能聽到並循聲前來。曼尼安提醒大家弗利克仍然下落不明,他可能也在帕瑞諾某處尋找他們。但是隨著時間過去,他們開始失去信心,每個人心裡都不得不承認,但是沒有人願意說出來,說出不會有人來救他們的事實,以及德魯伊與谷地人都落入骷髏使者魔掌的事實,和黑魔君已經贏了的事實。
曼尼安再次想起謝伊,猜想又會有什麼事情降臨到他朋友頭上。他們都已經盡力了,卻甚至連一條小小的人命也救不到,現在沒有人能猜到丟下他一人在東境邊境的荒原自生自滅的結果會是怎樣。謝伊不在了,可能已經死了。亞拉儂曾相信只要找到劍就能找到謝伊,但現在神劍下落不明,神劍繼承人也不知所蹤。甚至連亞拉儂也不見了,他可能已經犧牲在他家鄉的德魯伊議會所在地的熔爐間內。如果還沒死的話,就是被俘虜了,被套上鎖鏈腳鐐困在地牢裡,就像他們現在被困在塔樓裡一樣。他們將等著慢慢腐爛,或者更糟,到頭來一場空。想到他們的命運,他悽然一笑,希望他至少能有一次機會對抗真正的敵人,能揮劍直指強大的黑魔君。
突然間,一直保持警戒狀態的戴耶發出噓聲警告,所有人聞聲停下手邊動作,眼睛緊盯著大門,凝神靜聽微弱的腳步聲朝著他們漸漸靠近。曼尼安將手伸向放在地上的利亞之劍,輕輕把劍從鞘中抽出,邊境人也早已拿起他的武器,所有人快步走向門邊,將入口包圍起來。即便是傷重如都林也蹣跚著起來,和同伴站在同一陣線。腳步聲在外面的平臺停了下來,周圍頓時陷入一股不祥的寂靜。
然後,沉重的石門霍地向內開啟。在嘎吱聲中從黑暗裡出現的身影,竟是弗利克,但是一開門就看到他的朋友們準備對他武力相向,嚇得雙眼圓睜。同樣被弗利克嚇到的大家緩緩放下手中的劍和狼牙棒,彷彿那些只是機械玩具似的。谷地人勉強走進昏暗的塔樓內,而他身後還跟著一個高大的黑色身影。