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這是6月中旬的一天，東京城的敵人進山&ldo;討伐&rdo;去了，當年的北伐軍副師長率領不到500人的救國軍，趕到城外樹叢中隱蔽。一個當地士兵化裝成老百姓，到城下叫門。大天白日，守城偽軍也沒當回事兒，城門一開就被支手槍逼住了。周保中看得真切，一揮手，隊伍衝上去，潮水般湧進城裡。按照事先部署，他率主力直奔日軍司令部，個把小時結束戰鬥。

進山&ldo;討伐&rdo;的敵人聞訊，趕緊回師東京城。周保中早選好地形等上了，一場伏擊戰，又把呼哧帶喘的鬼子打得屁滾尿流。

寧安城打得不順利。

7月底，吳義成、周保中指揮救國軍主力，利用夜色向寧安城運動。敵人情報很快，中東路和牡丹江日軍火速來援。周保中向吳義成建議，由他率領一支隊伍打援。由海林車站出援的一路日軍被阻住了，寧安城沒打下來。戰至下午，牡丹江的援敵快到了，救國軍只得撤出戰鬥。

10月中旬，二打寧安城，王德林讓周保中擔任總指揮。周保中精心組織，又有地下黨做內應，這次打進去了。誰知一些由山林隊改編的隊伍，見到商鋪就不追擊了，只管進去搶劫財物。潰退的日偽軍乘機反撲，周保中立即組織部隊將缺口頂住，同時命令收繳敵偽物資向城外轉移。估摸著援敵快到了，才帶領掩護部隊從城內撤出。

周保中左腿中了一槍，子彈嵌在兩塊腿骨之間，醫生是個&ldo;二百五&rdo;，急得滿頭大汗，一雙血手硬是取不出來。周保中遞給他一把刺刀，周圍的人都不敢看，只聽得刀尖把骨頭和彈頭磕碰、摳剜得咯咯響。

事後就傳開了，說趕得上關公刮骨療毒了，這個南蠻子可真了不得呀！

第三次打下來了。救國軍有兩門炮，好鋼用在刀刃上。周保中總結前兩次的經驗教訓，組織一支精幹部隊，全是騎兵，仍是深夜攻擊，仍由地下黨在城內策應。兩門炮突然開火，轟塌城牆，騎兵策馬而入，大部隊隨後跟進，在地下黨引領下分頭攻擊各自目標，三個小時結束戰鬥。

周保中在救國軍中的威信，除王德林外，已不在任何人之下。

救國軍與（於）王德林逃後，吳義成（別號吳傻子）代理總司令，孔憲榮為參謀長，吳很有張作霖式的性格，自然是反動的，並完全受國民黨支配，惟政治上的眼光沒有，實際上還能容許我們的活動（他曾對我們的同志說：&ldo;媽的八子，你們都共產了，可是我不相信那一道&rdo;）。在其兵士的革命情緒更尖銳，與國民黨積極活動下，他是極端動搖，而可以很快完全公開反對我們，並且曾經在有些事件上向我們高壓，但現在我們還沒有完全失去其中活動的自由。

這是1934年1月7日《團滿洲省委關於反日遊擊運動的現狀與團的工作情況報告》中的一段‐‐在這樣一支隊伍中開展工作，並能獲得這等成就和威信，沒點真本事是不可想像的，其艱難、複雜自也不言而喻了。

而滿洲省委又是怎麼評價的呢？

周保中隊內的同志向來不做下層工作，不接近士兵、罵士兵，百分之八十是流氓土匪，周同志個人包辦一切黨的和軍事的工作，把所有的四五個同志分散到各處（東奔西跑聯絡隊伍進行上層勾結），自己隊內沒有任何群眾組織，周同志及隊內的支部完全作了吳義成的尾巴。

周&tis;&tis;（周保中‐‐筆者）就是整天在那裡專作上層勾結。

以上文字，分別摘自1934年5月9日、9月12日《中共滿洲省委關于吉東局目前的政治、黨的工作及組織狀況的報告》、《中共滿洲省委關於軍隊和黨的組織工作給寧安縣委的指示信》。此類文字還有一些，不一一列舉。