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衷，是延續王粲的善於和談的成功經驗，連和孫權。

曹操去世之後，劉備與孫權交戰於湖北宜昌的猇亭。曹丕計劃趁孫權的主力兵馬集中於猇亭的機會，打擊孫權。此時，曹丕的相國華歆向孫權告密：“曹丕大合士眾，外託助孫權討劉備，內實有奸心”。孫權聞訊自猇亭匆匆退兵。當曹丕打到湖北江陵、安徽和縣、安徽無為、直搗長江南岸的安徽蕪湖之時，均遇到了孫權有準備的抵抗，沒有實現旬月之內消滅孫權的計劃。

曹操與反賊司馬懿的關係：

曹操出任洛陽北部尉的引薦人是司馬懿的父親司馬防，所以，對司馬防懷有“滴水之恩，當湧泉相報”的心情，破格留用司馬懿在自己的身邊。但是，司馬懿的長子司馬師在曹爽的身邊安排有覘人，即臥底間諜，當曹爽的親信說：“司馬懿有大志而甚得民心，不可以推誠委之”不久，司馬懿發動了兵變，斬了曹爽等十人。

曹操接管朝政之後，數次派遣使者邀請年輕的司馬懿出來做官，被司馬懿冷落、婉拒。司馬懿後經荀彧的邀請從政。曹操媒介女兒嫁與司馬懿的長子司馬師作了妻子。曹操死後，司馬懿主持曹操的喪葬事宜，內外肅然。在曹操的18歲重孫子曹芳擔任魏齊王時，司馬懿與司馬師成功地發動了兵變。

曹操與劉備的關係：

曹操與劉備之間沒有個人恩怨，只是治理國家的觀點分歧而已。實際上，曹操較為敬重劉備，曾經對劉備說過：“今天下英雄，唯使君與曹操耳”。他很清楚劉備見過漢獻帝的衣帶詔書令：當誅曹公，並因此而反叛的經歷。自知理虧。只是遲遲沒有找到應對劉備的錦囊妙計。

初平元年，曹操在家鄉安徽亳州招募兵馬，籌建反董卓義軍之時，接待了山東下密丞劉備。曹操引薦劉備及關羽、張飛至河南沁陽，出席了反董卓聯盟大聚會。曹操時年36歲；劉備時年30歲。自此相互交往30年。

建安四年，曹操助劉備斬呂布，邀請劉備進駐都城河南許昌，任命劉備為左將軍。待劉備出則同車，坐則同席，對劉備說：“今天下英雄，唯使君劉備與曹操耳，本初袁紹之徒，不足數也”。劉備反叛，斬徐州刺史車胄。

建安五年，曹操斬持有漢獻帝衣帶詔書：當誅曹公的董承。曹操出兵*劉備，說：“夫劉備，人傑也，今不擊，必為後患”。曹操與袁紹交戰於河南黎陽，斬顏良。劉備率袁紹部五千騎兵及將軍文丑，追擊曹操至河南延津。曹操斬文丑，被劉備及袁紹大軍擊敗。袁紹及劉備進駐黃河北岸的河南原陽。曹操退兵至黃河南岸的河南*，即官渡。

劉備率一支兵馬繞道至河南汝南，試圖聯絡劉闢配合袁紹夾擊曹操的南方。袁紹兵敗於官渡。

建安十三年，曹操*荊州，劉表死，劉表兒子劉綜繼任荊州牧，向曹操投降。曹操問裴潛：“卿前與劉備俱在荊州，卿以劉備才略何如”？裴潛說：“使居中國，能亂人而不能為治也，若乘間守險，足以為一方主”。曹操未計個人恩怨，委託阮瑀致書信與劉備陳述禍福、欲招降劉備。劉備退兵至湖北當陽。曹操被劉備與孫權聯軍擊敗於湖北赤壁。

建安十四年，曹操進駐安徽亳州，造戰船練水兵，轉戰孫權。

建安二十年，曹操率十萬兵馬破馬超於甘肅徽縣，馬超投奔劉備招降益州牧劉璋。曹操進駐陝西漢中，招降張魯。司馬懿提議：“乘劉備立足未穩，南下攻擊益州”。曹操不同意，說：“人苦無足，既得甘肅隴右，復欲得蜀”。曹操回兵河北臨漳。

建安二十二年，曹操駐軍安徽巢湖，孫權遞交投降書。

建安二十四年，曹操的妹婿夏侯淵被黃忠斬於定軍山。劉備致信與漢獻帝，說：“臣昔與車騎將軍董承圖謀討曹操，機事不密，董承見陷害”。七月，曹操出兵至陝西陽平關，攻擊劉備