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。四大派的掌門突至劍神派，見到小獸進化異像，覺察到小獸恐怖的潛力，四大派掌門決定除去小獸，而為救小獸，楚楓的眾師兄與四大派的掌門反目……

楚楓眾師兄身份神秘，全是與楚嶽遙極有淵源之人，其中五師兄商羲允是楚王府的四世子（與楚楓同父同母），六師兄夏射梁是趙王府的三世子，七師兄（蝶月）來自極南皇族……只不過每個人都有各自的秘密，眾少年對於彼此的來歷身份不去過問，故而一無所知。

天霧山、十二神劍的傳說開始現世……

神秘人物幫楚楓等人化解危機，使楚楓眾師兄和門派重歸於好。

蠻荒突現沖天白光，各大勢力匯聚，查探到蠻荒聖妖的封印出現破裂，眾人紛紛獻策，最終決議相仿當年，煉化當年妖女的女兒楚倩兒來封印聖妖。與此同時，各地怪異事件頻發，異族紛紛出世。各大派弟子走出山門入世修煉，蝶月身懷心事踏上了回家的道路……臨別之際，楚楓將小獸託與蝶月照顧，以期保她平安。

當年楚倩兒之母化身靈珠封印過聖妖。

天下間風起雲湧，各類強者紛紛出世。楚楓闊別師門，踏上回鄉之路。無意間，投身到一秘密組織，在前往紅葉谷的途中，楚楓救了自己的孃親……紅葉谷中，為奪取神寶，楚楓和楚望雲刀兵相向……因痴迷林清兒絕世相貌，太子蕭承乾受楚望雲鼓動，向楚楓暗下殺手，最終死在楚望雲刀下……楚望雲誣陷楚楓、林清兒殺了太子……致使二人遭朝廷追殺。

楚楓、林清兒數次險死環生。逃過數劫之後，林清兒一怒之下，決心反擊，刺殺楚望雲。孰料出師未利，反而讓林清兒落得一身重傷……在一次被追殺的時候，消失許久的楚嶽遙突然出現，救下二人，安排楚楓、林清兒和他住在了一起……

數次被追殺激起了楚楓體內魔種暴戾的氣息。

清璇洞中，楚楓發覺楚嶽遙失蹤的秘密。林清兒為練神功，與楚嶽遙經常神神秘秘。楚楓向楚嶽遙打聽楚倩兒境況，總遭迴避……面對一日日就要解封的魔種，楚嶽遙勸楚楓一切隨緣……然而，楚嶽遙仍是擔心楚楓體內的兩股能量會讓楚楓徒作嫁衣，因而賜予楚楓一件寶物，以期日後會有所幫助……

與此同時，蠻荒局勢越來越差……封印聖妖的封印出現了十分大的問題……

楚嶽遙察覺到蠻荒異變，懷疑動亂將起。為救現狀，楚嶽遙毅然踏上蠻荒之路。各大勢力逼迫楚嶽遙交出楚倩兒來封印聖妖，而被楚嶽遙拒絕。雙方大戰，無意間觸碰到封印，故使聖妖一縷分身破印而出，聖妖實力強橫，各路人士紛紛退避，關鍵時刻楚嶽遙迎身而上，以無上法力擊敗聖妖分身……與此同時，楚楓受楚嶽遙之託，照料一神秘而美麗的女子，孰料她竟是雨辰宮前任宮主玥心。玥心將雨辰宮功法、掌門印戒交與楚楓，讓他繼承雨辰宮宮主之位，並告訴楚楓多年前的一段隱秘。隱隱預示到什麼了的楚楓，決定為了楚倩兒的安危，要冒大險，繼承那宮主一位。

同時，楚楓領悟到斷劍中的玄奧，修為更上一層。

清璇洞中，一群勢力突然出現，劫走許璇兒的屍體，並對楚楓、林清兒大開殺戒，危急時刻，一神秘老者現身，救走林清兒……楚楓危急關頭，幸賴蝶月帶小獸及時出現，小獸發威，將各大勢力擊潰……為追回師母的屍體，楚楓攜蝶月，騎小獸火速趕往蠻荒。

蠻荒之中，楚嶽遙欲將妖獸本尊除去，卻遭小人暗害，各大勢力趁楚嶽遙最衰弱之際，紛紛對其施以辣手。然而楚嶽遙強橫，超過他們的想象，眾人無奈，只得用許璇兒威脅楚嶽遙，逼迫他交出楚倩兒……楚楓拿出雨辰宮宮主印戒，命雨辰宮眾人交出師母屍體，雨辰宮現任宮主惱羞成怒，命令眾人除去楚楓，一時間，雙方混亂大戰，擊破了聖妖封印。封印聖妖的靈珠