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領的步兵和曹性帶著的輕騎兵，在掌心雷和小型火炮的幫助下，肅清城內敵人並不困難。

中午，整個下邳除了被殺死的敵人，幾乎全部投降了燕**隊，當然，曹操、曹性、許褚以及夏侯兄弟，還帶著親兵在白門樓做垂死掙扎。呂布親率精銳將白門樓圍了個水洩不通，十年前，他就是在這裡被曹操的兵重傷俘虜的，以至於這十年來，他都不能披掛上陣，這對武將來說，簡直是奇恥大辱。

下午，曹操親兵被砍殺殆盡，夏侯淵戰死。夏侯剩下的一隻眼睛也被曹性再度射瞎，當然，這次有點勉為其難，因為夏侯是被綁在柱子上，曹性射了三箭才射準的，曹性最後拿著還竄著眼珠子的箭對呂晨感慨說老了箭法不如以前了。許褚和曹性依然在負隅頑抗，趙雲單挑重傷了許褚，並將其俘虜，曹性揚言要和呂晨單挑，然後呂晨就去了，然後，一刀噼在了曹性襠下，打完收工。

曹操被俘虜了，郭嘉也被抓了。

然後，曹操準備投降呂布，郭嘉也在和呂晨打關係牌讓他饒曹操一命，曹性怒吼大丈夫死則死矣投身沒降？然後，被綁了手曹操打不到曹仁，就吐了他一臉口水。接著，曹操就跟孫權拉關係，說當年他就說過孫權有出息，生子當如孫仲謀，拐著彎讓孫權幫他求情。

說實話，把曹操戲弄成這副模樣，呂晨的氣也消了。事到如今，曹**不死都關係不大了，所以，他為了得到郭嘉的效忠，還是有些猶豫的。

然後，孫權就對呂晨說：“老師，你忘了漢獻帝和呂伯奢的下場了嗎？”

呂晨頓時驚醒，曹操不死，他的餘部就不會安定，一旦給他機會，曹禿子就有可能東山再起。於是，呂晨就把曹操吊死在白門樓上了，是呂布親自動的手，呂布雖然身體大不如前了，但幹起活來頗為專業，沒一會兒曹操就嚥氣了。

曹魏覆滅了，大部領土被呂晨佔據，然後，呂晨又開始了轟轟烈烈的建設運動，絲毫沒有和孫權、劉禪爭江山的自覺。

在東吳內部卻爆發了一次叛亂，是陸遜和張昭發動的，意圖殺死孫權。原因在於，孫權多次提及歸降燕國，這讓那些手握大權的臣子們很不開心，認為是孫權受了呂晨多年蠱惑。叛亂失敗了，因為呂晨已經在東吳佈置了完善的飛龍秘諜情報網，而情報網的負責人是孫權。叛亂被平息，孫權一個人都沒有殺，把他們送到了燕國去參觀調研，半年後，他們回來了，紛紛表示願意支援歸降燕國，因為燕國的力量已經是十個東吳也無法匹敵的了。這樣一來，又會冒出一些反對者，然後孫權再如法炮製將其送往燕國，如此反覆四五次後，國內的反對聲音降低了。

這一年冬，東吳併入燕國，諸多東吳名臣受到呂晨重用，沒有一絲一毫區別對待，而孫權則被分為吳國公，世襲罔替。但是，孫權把吳國公的爵位讓給了哥哥孫策的長子，自己繼續回到呂晨身邊學習，最終成為了大燕開國時期，繼龐統、周瑜、司馬懿和郭嘉之後的第五名宰相，也是執政時間最長，貫徹呂晨道路最準確的一位宰相。

這是後話，且略過不提，說那南漢見大燕一年間鯨吞天下，人人自危，不少漢人大臣和姜零叛逃投降燕國。

但諸葛亮依然殫精竭慮輔助劉禪，更重用土族軍人，錘鍊出一支能打的步兵來。

翌年春，呂晨寫信勸諸葛亮投降被拒絕後，就親自領了精銳討伐。這支軍隊只有一萬人，五千山地軍，三千炮兵，一千陷陣營，和一千輕騎兵。而在這支軍隊背後，是浩浩蕩蕩上百萬的工程隊和為他們提供保護的軍隊，他們是來修橋鋪路的。就是這樣一支小巧的軍隊，卻連滅十餘萬南漢軍隊，三個月時間，把南漢小朝廷一路攆到了雲南大理。最後，呂晨透出善意，遵照對待東吳的辦法，封劉禪為漢國公作為籌碼，要諸葛亮投降。諸葛沒有馬上答應，或許是出