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張飛如同瘋子一般在亂軍之中橫衝直撞，根本不要性命。馬超都被暴怒的張飛殺退，趙雲、典韋、許褚等無人能殺退張飛，最後呂布騎著赤兔與張飛一決生死，廝殺了一百餘合才將張飛斬下戰馬。

失去了諸葛亮、關羽、張飛的劉備如同一個不會走路的嬰兒，每戰必敗連續輸了八場戰爭，蜀軍士氣低落軍心渙散，夷陵之中十餘萬蜀軍幾乎全部被魏軍殲滅，劉備遭受巨大的打擊，身體日益虛弱，公元兩百零四年病死在白帝城。

劉備雖然娶了甘氏、吳氏但是沒有子嗣，蜀國群龍無首，朝廷內外權臣明爭暗鬥讓本就實力弱小的蜀國變得更加不堪一擊。公元兩百零五年一月，高順大軍、張遼大軍在成都匯合呂布，三十餘萬魏軍圍困成都，蜀中無大將，廖化作先鋒。

此時的蜀國已經無力再與兵強馬壯的魏軍交戰，蔣琬、費禕向呂布投降，蜀國覆滅天下統一，呂魏成為了統治王朝。

呂布在成都將甘氏、吳氏就地正法後，昭告天下免稅三年慶祝建國大業，十月一號定位國慶節。法律變得更加完善，人道化。魏國人口兩千三百餘萬，騎兵十萬、步卒六十萬、水軍十萬武力極其強盛，經濟文化也進步神速，越來越多的人才被發現，創新出來的新東西有許多，比如土製炸藥、牙刷、毛巾、香皂等生活用品，三角褲、胸罩等內衣、、、、、、

公元兩百零六年呂布命令高順帶領趙雲、馬超、曹洪、甘寧、文聘騎兵三萬，步卒十五萬、水軍五萬大舉入侵高麗。一年以後高麗覆滅，高麗王向魏國稱臣，高麗成為了魏國一個州郡，呂布對高麗棒子有著特殊的感情，想把他們全部砍了，賈詡想出了一個好計謀通婚，高麗的女人大多數被漢人娶回了去，而漢族女人少之又少的會嫁給高麗男人，高麗族必然會消失在民族融合之中。

高麗清純可愛的公主李慧珍和她的陪嫁高麗第一美女李玉秀被送到了許昌，成為了呂布小妾，在夜晚，猛幹高麗女人也是很銷魂的事情。

高麗征服之後，魏國十萬水軍一千餘艘巨型戰艦停泊在釜山港口，呂布親自帶領高順、張遼、趙雲、馬超、張頜、典韋、許褚、臧霸、高覽、甘寧、文聘、曹洪、徐晃、曹仁、郭嘉、徐庶、賈詡等文臣武將，十萬水軍三十萬步卒、五萬騎兵攻打東嬴。

此時的小小島國人口不到百萬，諸侯割據四分五裂，名義上有女皇卑彌呼但是各自為戰。對於可惡的東瀛人，呂佈下達了格殺勿論的命令，數十萬魏國大軍幾乎橫掃島國，所過之處一片狼藉，反抗者皆被斬首，一些友好的東瀛人自然倖免於難。

正紅、梅川內庫、山本五十六、松本赤裸、本太郎等東瀛軍閥相繼滅亡，女皇卑彌呼被俘虜，日夜遭受呂布猛烈的姦淫東瀛女人果然有受虐的傾向，每當卑彌呼被呂布以最猛烈的發動衝擊，不久就興奮得渾身抽搐高潮迭起，因為做女皇是要處子之身所以年近三十的卑彌呼還是處女。東瀛反抗勢力被全部剿滅，人口由五十餘萬降為二十餘萬，近百萬魏國漢族移民到東瀛，東瀛成為魏國的一個州取名為瀛洲。

文聘帶領五萬大軍駐守瀛洲，一大批魏國優秀文士響應呂布發起&ldo;開發海外瀛洲&rdo;的號召，在瀛洲擔任官職，瀛洲採取高麗的政策，土著人口幾乎消失在民族融合之中。

呂布從瀛洲年輕貌美的女子之中挑出了四人作為女奴與女皇卑彌呼一同伺候自己，賈詡、高順等文武百官數十萬魏國大軍回到了許昌。呂布夜夜與秀兒等女廝殺，沒有精盡人亡反而越發勇猛起來。甄宓、大喬、小喬、蔡琰、趙雨、張寧、嚴馨分別生下了子女，三年之後，呂布封長子呂浩為太子，高順、張遼、趙雲、馬超、賈詡、荀攸、沮授、田豐、郭嘉、陳宮等人輔佐太子，自己帶領數十個美麗妻妾不管國事了。

峨眉山成為了魏國的聖山，