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在或許是軍事史上最大膽創新的成功突襲之後，成吉思汗進入到布哈拉。當時，他的一部分軍隊從蒙古出發，沿著直線正面攻擊算端的邊境城市；而他自己則與輜重同行，率領另一支部隊長距離遠徵，這一距離比任何其他軍隊行進的路線都要長‐‐需要穿越兩千英里的沙漠、山川及草原。最後，他們幾乎不可思議地出現在敵方防線背後的縱深處。即便是商業旅行隊也會繞道數百英里，避開克孜勒庫姆沙漠，即傳說中的&ldo;紅沙漠&rdo;；不過這正好是成吉思汗選擇從那個方向進攻的原因。透過與那個地區的遊牧民建立良好的關係，成吉思汗得以率領他的軍隊，沿著至今仍未能確知的路線，穿越那片沙漠地帶。

他的目標布哈拉城，矗立在阿姆河一條支流兩岸的肥沃綠洲中部，那裡的居民大多數是塔吉克人或波斯人，但卻被新建立的花剌子模帝國的突厥部落所統治，花剌子模帝國是那個時代眾多短命帝國中的一個。花剌子模算端所犯的一個嚴重的致命錯誤，就是他劫掠了蒙古商隊，並把派去進行和平商業談判的蒙古大使毀容，這一行徑激怒了成吉思汗。雖已年近六十，但聽到自己的人受到攻擊時，成吉思汗毫不猶豫地召集了他那支紀律嚴明、作戰經驗豐富的部隊，再次跨上戰馬，興師問罪。

幾乎不同於歷史上任何一支重要軍隊，蒙古軍隊是輕便上陣，沒有補給供應的。即便等到最冷的月份橫跨沙漠，人和馬畜也僅需少量的水。因為這樣的季節有露水，可以刺激部分草的生長，這些草可供牧馬，並可吸引到獵物，那是以狩獵為生的人所需的。蒙古人不是動作緩慢地運送攻城武器和重型裝備，相反，他們帶有快速機動的工兵部隊，能當場使用可獲得的材料，建造任何他們所需的東西。在跨越廣闊的沙漠之後，蒙古人遇到第一片林子，他們就將其伐倒，製作攻城的梯子、武器及其他攻擊器械。

當先頭部隊走出沙漠，發現有第一個小部落時，快速行動的特遣部隊立即會改變速度，慢慢執行，動作遲緩，彷彿他們是來貿易的商人，而非快速攻擊的勇士。在居民們意識到他們是誰，並在聽到警報之前，蒙古軍隊正若無其事地漫步在城鎮的門口。

出人意料地從沙漠中出現之後，成吉思汗並沒有立即行進，並趁勢攻擊布哈拉。他知道，沒有援軍能離開正被他的部隊所進攻的邊境城市，因此，他可從容地運用一種令人痛苦的方式，左右布哈拉民眾的憂慮和希望。這種策略的目標很簡單而又往往是相同的：在戰鬥真正開始之前，用恐嚇手段迫使敵人投降。起先透過奪取鄰近的幾個小城鎮，成吉思汗的部隊釋放了很多當地的平民逃往布哈拉，逃亡者不僅充斥該城，而且大大地加劇了城內的恐懼氛圍。蒙古人在敵軍防線背後的侵襲，立即給整個帝國帶來了巨大的破壞和恐慌。正如波斯編年史家阿塔篾力克&iddot;志費尼所描述的那樣，當人們看到環繞在他們周圍的鄉下居民時，他們&ldo;被騎兵和騎兵帶來的暗如黑夜的灰塵窒息住了，驚嚇和恐慌壓倒了他們，而且擔憂和恐懼盛行。&rdo;成吉思汗從給予民眾兩種選擇開始，著手準備對一座城市展開心理攻勢。他給城外的民眾提供寬待的投誠條款，若他們接受條款就可加入到偉大仁慈的蒙古人之中，用波斯編年史家志費尼的話來說，&ldo;無論誰屈從於他們都可獲得安全和自由，並遠離嚴酷的恐怖與恥辱。&rdo;對那些拒絕接受苛刻條款的俘虜，蒙古人就會在下一次進攻中，將他們置於軍前，充當戰爭的炮灰。

這種策略使布哈拉的突厥守軍感到恐慌。僅有五百名士兵留下來支援布哈拉城堡的長官，其餘的兩萬名士兵則趕在蒙古主力軍隊到達前，四處逃散。他們丟城棄甲，如鳥獸散，這正好掉進了成吉思汗的陷阱，蒙古勇士早已停駐在外等候逃兵，從容地將他們處死。