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教皇制度中的這些弱點，不可避免的引來了大量日耳曼王侯、法國國王和那些統治英格蘭的諾曼人及法蘭西系的國王們的干涉。他們都想操縱選舉，都想使羅馬的拉特蘭宮中有一位對自己有利的教皇。教皇在歐洲事務中越強大、越重要，這些干涉也就越來越急迫。在這種情況下，許多教皇軟弱無能則不足為怪。但是令人奇怪的是，他們當中的許多人是有雄才大略的。

在這個時代的教皇中，最有活力、最令人感興趣的是英諾森三世（1198－1216年），他很幸運，不到38歲就做了教皇。他和他的許多繼承者，都和那位更有趣的皇帝弗里德里希二世作對，後者被人稱為&ldo;世界奇才&rdo;。這一次國王和羅馬之間的鬥爭成為歷史上的一個轉折點。雖然最後羅馬教會擊敗了他，毀滅了他的王朝，但他已經給教會和教皇的聲譽以致命的創傷，並開始走向衰落。

弗里德里希是皇帝亨利六世的兒子，他的母親是西西里諾曼王羅哲爾一世的女兒。1198年，他四歲時繼承了西西里王國。英諾森三世成為他的監護人。那時的西西里剛剛被諾曼人征服；其宮廷是半東方式的，宮廷裡有很多知識淵博的阿拉伯人；有一些人還參與到對年輕國王的教育中。毫無疑問，向他解釋清楚他們的觀點是有一定的困難。他既接受了伊斯蘭教徒眼中的基督教義，又接受了基督教徒眼中的伊斯蘭觀念。不幸的是，這雙重教育的後果，就是他認為一切宗教都是虛偽的，這在那個信仰的時代是少有的。他自由的談論各種話題；他的不信神、不敬神是有記載的。

當這個年輕人長大以後，他就和自己的監護人發生了衝突。英諾森三世對他的被監護人要求太多了。當弗里德里希有機會繼位為羅馬帝國皇帝時，教皇提出了幹預條件：弗里德里希必須以強硬手腕鎮壓日耳曼境內的異教徒，另外，他還必須放棄西西里和義大利南部的王位，因為不這樣，他的力量對於教皇來說太強大了。同時，日耳曼境內的神父的一切捐稅都要免除。弗里德里希答應了‐‐不過他並不打算遵守這些諾言。教皇已誘使法蘭西國王在法蘭西對自己的臣民發動了一場鎮壓沃爾多教派的殘酷和血腥的戰爭；他希望弗里德里希在日耳曼也同樣做。因此，當英諾森催促他徵討伊斯蘭教徒，拯救耶路撒冷時，他一方面口頭上答應，一方面在行動上敷衍了事。

在確保了帝國的王位後，弗里德里希二世一直居住在西西里，他更喜歡這裡而不是日耳曼作為自己的居住地。他完全沒有履行與英諾森三世的任何約定。1216年，英諾森三世在挫敗感中死去。

英諾森的繼位者霍諾裡烏斯三世對弗里德里希也無可奈何。1227年成為教皇的格列高裡九世下定決心，不管付出什麼代價，都要解決這個年輕人的事情。他開除了弗里德里希的教籍，不准他享受宗教上的一切權利。但在西西里這個半阿拉伯化的宮廷中，幾乎沒有產生什麼特別的不安。教皇還給皇帝寫了一封公開信，列舉了他的惡行（這是不容置疑的）、背教和一般的失職行為。為此，弗里德里希回應了一封更尖銳有力的信。這封信是寫給歐洲所有的王侯的，它第一次明確地清晰地說明瞭教皇與王侯之間的矛盾問題。他毫不客氣地攻擊了教皇想要成為整個歐洲的統治者的明顯野心。他提議諸侯聯合起來對抗這種僭越行為，他還提醒王侯們，要特別注意教會的財產。

弗里德里希點燃了這顆致命的炮彈後，便決定履行12年前的舊約，召集十字軍東徵。這就是第六次十字軍東徵（1228年）。作為一次十字軍東徵，它就是一場鬧劇。弗里德里希二世到了埃及，與蘇丹會晤並交換政見。這兩位都持有懷疑觀點的君主，交換了意氣相投的觀點，並訂立了互惠的商業條約，蘇丹同意把耶路撒冷轉交給弗里德里希。事實上，這是一次新型