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精靈、人類與矮人之間劍拔弩張，爭戰一觸即發。

驟然風雲變色。

從西方翻湧而來的黑雲呼嘯著吞噬了整片天空，遠處，蝗蟲一樣的蝙蝠群如影隨形遮蔽著殘存的陽光。

來了!

依甘道夫的情報，秘密集結的魔軍得知惡龍已死，日夜兼程揮軍南下，狂暴、規模龐大的獸人隊伍不在說，還有陸地上奔跑速度極快的白狼大軍，因而緊接鐵丘丹恩的部隊之後趕來。

只是來臨的日期遠早於他的預料。

時間緊迫，放下成見抗擊中土公敵的三軍統帥和巫師草草商擬了對策框架，甚至來不及召喚援軍，敵人已攜帶罕見的冬雷及密密麻麻的紅黑戰旗兵臨門下。

這就是日後長久為北方人民留傳的五軍之戰，極為壯烈的一役。

數百人類在巴德帶領下向北後撤，精靈的先頭部隊在林地國王授意下以刀劍和矛槍突擊，閃動的冷焰光芒引導敵軍深入低谷，一進入射程，先鋒部隊迅速退開，箭雨由高地滂沱降下。

魔軍方穩住陣腳，低谷隨即迴蕩矮人重灌步兵的低吼，他們呼號著，對摩瑞亞之仇的銘記，對領袖丹恩的誓死追隨，讓他們忘情揮舞沉重的鶴嘴鍬施展攻襲，來自大湖邊的人類手持劍刃並肩衝鋒。

孤山堡壘坐西北，面朝東南，只要他們另作部署的軍隊守得住東面和南面的坡地，這支駭人的魔軍便只能是甕中鱉，被他們壓制在低谷範圍一點點殲滅。

瑟蘭迪爾回過神，揚韁與他的林地騎兵離弦之箭般，由渡鴉嶺的前哨彈進半獸人群，丹恩跟鐵丘的羊騎兵轉眼超越，所經之處金屬聲重響，後方是氣勢如虹的精靈槍兵，鎮守營地的灰袍巫師施展起法術，一個個火球在敵人中炸開。

戰場形勢一度因瑟蘭迪爾增派的大量兵力大幅傾向三方聯軍。

正當眼前的半獸人被迫撤往奔流河的方向，一批獸人部隊猝不及防繞上了兩邊坡地的山頂，東坡和南坡的軍隊難以抵擋敵人不要命的下沖攻勢，黑色湧潮幾乎一波衝破守軍的防線。

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