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一處海港，建立海軍基地。

（第二卷民國十年完）

周治經營海城，只說這一日，周齊來到海城，並帶來了妻子和兒子，在言談中，周治得知，孫先生要他到東北，聯絡他和張作霖，一起討伐北洋，張作霖經過十年發展，自認為勢力大增，已有入關爭奪天下的意思。

周治雖知孫先生不可靠，可還是出兵幫張作霖一起開戰，戰爭罪激烈時，和姜登選結實，並幫他向張作霖求情，從郭松齡手下救了姜登選性命。

此時已是民國第二個十年，可是國家仍不強盛，為了尋強國之路，各種思潮風起雲湧，海城也如此，周齊攜妻兒回到海城，在海城傳播各種思想，可週齊妻子傾向工農，二人矛盾漸深，宮本保邀周治赴約，大人之間暗戰不斷，孩子們也是糾纏不清。

宮本保收養的那個男孩，和周治有殺父之仇，而宮本保卻生了個女兒，這個女兒卻喜歡喝周治的兒子親近。

一九二七年，華夏亂了，兩黨撕破臉皮，開始自相殘殺，周齊奉命捉拿他的妻子，被周治攔住，為了幫周齊保住家庭，周治將周齊的妻子關進大牢。

此時北伐開始，蔣光頭親率大軍北上，張作霖和周治一起南下，周治深入濟南，和蔣光頭停戰，轉而和登陸的日軍開戰，一番血戰後，日本人退出山東，周治留下馬小波經營山東。

奉軍失利，張作霖乘火車回奉天，呂平安來報，說他偵知到日本人要殺張作霖，周治命特戰分隊救援，張作霖雖活了性命，卻也受了重傷，只得將東北交給張學良。

（第三卷各種思潮完）

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