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雖然鐵木真的勢力壯大了不少，但距離成功還差得很遠，草原上還有許多部落與他為敵。公元1201年，札木合聯合了泰赤烏部、蔑兒乞部、塔塔兒部和西方的斡亦剌部、乃蠻部等部落，組成聯軍共同去襲擊鐵木真-王罕聯盟。但後者的實力畢竟很強大，而且在札木合聯盟行動的前夕，他下屬的部落裡卻有人跑去把這個訊息告訴鐵木真，讓他們提早做好了準備。鐵木真這一生中經常遇到類似的事情，一到危難來臨時就有人向他通風報信，由此也可以看出他確實有很好的名望，才能贏得來自敵對陣營裡的支援。

鐵木真與札木合的戰鬥開始後天氣突變，驟起的狂風卷著雨雪向札木合的軍隊撲去，士兵們一霎時感到天昏地暗，許多人馬在逃跑時掉進了山澗，許多人自相踐踏而死，還有許多人被凍僵了，躺在地上動彈不得。札木合帶著部眾向額爾古納河逃去，但此時他又暴露了自己性情中最惡劣的一面，竟然對同盟軍的部落大加搶掠，從此徹底聲名掃地，失去了最後的支持者，再也不能以自己的力量與鐵木真為敵了。

鐵木真與王罕分別追擊敵軍的殘餘部隊。王罕在往額爾古納河的路上收降了許多札木合的部眾，鐵木真則去攻打泰赤烏部，終於在鄂嫩河把他們消滅。鐵木真小時候的對頭塔兒忽臺現在仍是泰赤烏部的首領，在逃跑的路上，他的僕人納牙阿父子三人打算抓了他去送給鐵木真，但納牙阿早就聽說過鐵木真最痛恨背信棄義的人，猜想如果他看到自己抓了主人來請功，一定會把他們殺掉，於是就放掉了塔兒忽臺，空手去投奔鐵木真。果然不出所料，鐵木真聽了事情的經過以後，稱讚說：

&ldo;你們做得很對。如果真抓了自己的首領來投奔我，我一定會把你們都給殺了！&rdo;

消滅泰赤烏人以後，鐵木真又乘勝進軍，消滅了塔塔兒部。為了報仇，他準備殺死所有的塔塔兒男子，但他的弟弟別裡古臺卻不慎洩露了這個計劃，使得塔塔兒人拼死抵抗，讓前來屠殺他們的蒙古人遭受了很大傷亡。別裡古臺因此受到鐵木真的嚴厲處罰，不許他再參加親族機密會議。

在這場戰役中，部落裡的貴族阿勒壇、忽察兒和答裡臺違反軍令，自行掠奪財物。他們本以為自己是貴族，不會受到軍紀的制約，但鐵木真卻覺得越是近親越應該嚴加約束，否則人人效仿，不但自己的威信蕩然無存，還會讓貴族們心生傲慢，總有一天會走上叛逆的道路。於是他沒收了這些人掠來的財物馬匹，這三個人感到很不滿，就轉而去克烈部投奔王罕。

與王罕和札木合的決戰

經過長時間的合作以後，鐵木真和王罕之間的矛盾也越來越深。王罕擁有強大的實力，但能力卻比鐵木真差得遠，他缺乏決斷和遠見，容易被別人的意見左右，而且對利益看得太重。鐵木真曾經幫他對付奪位的弟弟，不但救了他的命，幫他恢復汗位，還送給他大量戰利品，而王罕在勝利後卻把戰利品全部據為己有，還曾經在聯合軍事行動中拋下鐵木真的隊伍獨自離開，讓鐵木真陷入危險的境地。面對鐵木真一次次無私的相救，他也曾經愧悔交織，認鐵木真為養子，並要在去世之後讓他做自己的繼承人，但在親生兒子桑昆等人的挑撥離間下，他又時常會動搖，懷疑起鐵木真的誠意。札木合和阿勒壇等人被王罕收留後，更是一再挑起王罕父子對鐵木真的仇恨，說等到王罕去世後，鐵木真一定會奪取克烈部的汗位。在這種意見左右下，桑昆決然拒絕了鐵木真為兒子朮赤的求婚，讓鐵木真的自尊心很受打擊。

1203年，桑昆打算發動突然襲擊除掉鐵木真，但又有人把這個訊息連夜趕去報信，而札木合也希望看到他和王罕拼個兩敗俱傷，就把克烈部的部署和進攻計劃詳細地轉告給他。鐵木真連忙準備迎戰，但終因寡不敵眾，受了很大損失，只能敗退到班朱泥河一帶休整。