第一百一十一章 倉位設定(第1/4 頁)

“選市場預期最強的票，而不是基本面最好的票。”

黎夢聽完了蘇禹的選股邏輯和投資見解，呢喃著這句話，琢磨了一會，說道：“你說的倒也有道理，但這裡面，像華青寶這一支票,從底部上來……最近儘管回撤了不少，但也漲了2.5倍了。”

“就算你說的……”

“市場預期是十倍空間，那麼在這裡建倉往上，對比其它個股的預期空間。”

“其實是沒有什麼優勢的。”

“我的建議……”

“是分達科技、網速科技、樂視網、同花順、東方財富這核心五支票的建倉選擇，我沒有意見，但華青寶,我覺得就算要建倉，也必須降低相應持倉權重。”

“我不是不看好它，我是覺得當前市場要回暖，還需要很長時間。”

“而在市場沒有完全回暖之前，就算這支票，其業績和規模發展預期很高，恐怕要想在幾個月、半年內，在已經漲了2.5倍的基礎上，再翻幾倍，根本就不現實，畢竟市場的畏高情緒，一直都是顯著存在的。”

蘇禹知道她自己心裡也有畏高情緒，且對華青寶這支票的邏輯，並不太認同。

想著如果自己堅持把華青寶作為權重較高的長期持股物件，黎夢心裡肯定不舒服，而且持股期間，肯定也會膽戰心驚。

於是,沉思了片刻，點了點頭，說道：“那就降低部分權重,對這支票進行輕倉持有吧,畢竟若是手裡持有的票，能夠讓基金經理都睡不著，那麼……長期下去，自然會使自己喪失判斷，作出更多的錯誤投資決策。”

“嗯。”黎夢應了一聲，說道，“核心持股標的選出來了，那按你的意見，每支股票的持倉分佈應如何，而且……我們首支基金‘禹航1號’的初步建倉水位線又在哪裡？50%、60%，還是70%及以上？”

蘇禹想了想，說道：“既然在初始策略上，判斷出市場的總體位置，就是底部區間，那麼在總體倉位上的設定，是可以激進一些的。”

“長線持倉，60%的總倉位線,我認為是合適的。”

“然後總倉位20%的資金,我可以用來打短，平滑業績曲線。”

“餘下的20%倉位資金，用作日內交易的做t資金，可以用來訓練新進交易員。”

“至於個股的倉位分佈……”

“華青寶建倉目標為總倉位的5%，其餘均為11%，如何？”

“按照這幾支票的流通盤情況，就算是11%的總倉位線，4400萬的資金，無論如何，也是吃得下的，而且不會存在任何的流動性問題。”

“可以！”黎夢說道，“我覺得挺合理的。”

蘇禹所說的倉位設定，正合她意，分達科技、網速科技、樂視網、同花順、東方財富幾支票的預期邏輯，她是認同的，再者總持倉11%的水位線並不高，就算某一支股票出了問題，即使止損、斬倉，也不會影響基金的整體淨值太多。

而華青寶的總持倉，若目標在5%的話，就算全部建倉完成後，股價往下跌達到止損線，那影響，自然也就更小了。

這樣，她就不用擔心……

她有所顧慮的華青寶走勢一旦不及預期，影響到整個基金的業績表現。

蘇禹見她沒有意見，不由微笑地道：“你沒意見的話……那明天就讓華商證券的張主任，替我們基金開設一支分立賬戶吧，分離出8000萬資金出來，我用8000萬資金做短線情緒投資，你用餘下的資金，按照我們剛才所說的倉位控制，進行建倉。”

“好！”黎夢應道，“標的確定，剩下的就是盤中入場、擇時問題了，雖然我的操作資金體量比你大了幾倍，但好像任務比你輕不少，也簡單、容易一些。